公告日期：2016-10-18

股票代码： 600900 股票简称：长江电力 公告编号： 2016-059

中国长江电力股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）

发行结果公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2085 号文核准， 中国长江电力股

份有限公司（以下简称“ 发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超

过人民币 80 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《 中国长江电力股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告》，

中国长江电力股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） （ 以下简称“本期债券”）

为 10 年期，发行规模为 30 亿元。 发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债

券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2016 年 10 月 17 日结束， 经发行人与主承销商共同

协商，本期债券实际发行规模 30 亿元，最终票面利率为 3.35%。

特此公告。

发行人： 中国长江电力股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司

2016 年 10 月 17 日

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

（此页无正文，为《 中国长江电力股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） 发

行结果公告》 之盖章页）

发行人： 中国长江电力股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 中国长江电力股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） 发

行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人： 中信证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 中国长江电力股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） 发

行结果公告》之盖章页）

联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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