公告日期：2021-12-17

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债券代码： 163097.SH 债券简称： 20 长电 02

债券代码： 163096.SH 债券简称： 20 长电 01

债券代码： 163052.SH 债券简称： 19 长电 03

债券代码： 155674.SH 债券简称： 19 长电 02

债券代码： 155177.SH 债券简称： 19 长电 01

债券代码： 136762.SH 债券简称： 16 长电 01

关于

中国长江电力股份有限公司

公司债券之临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2021 年 12 月 15 日2

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《中国长江电力股份有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》、

《中国长江电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券受托管理协议》（以下简

称“《受托管理协议》 ”） 等相关规定、 公开信息披露文件以及中国长江电力股份

有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 出具的相关说明文件以及提供的相关资

料等， 由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。3

一、 公司债券基本情况

发行人于 2018 年 9 月 11 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中

国长江电力股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可

〔 2018〕 1464 号），注册规模为不超过 120 亿元，采取分期发行。

2020 年 1 月，发行人面向专业投资者成功发行规模为 5 亿元的“中国长江

电力股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种二)”，债券简称“20

长电 02”。

2020 年 1 月，发行人面向专业投资者成功发行规模为 15 亿元的“中国长江

电力股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)”，债券简称“20

长电 01”。

2019 年 12 月，发行人面向专业投资者成功发行规模为 20 亿元的“中国长

江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)”，债券简称“19 长电

03”。

2019 年 9 月，发行人面向专业投资者成功发行规模为 20 亿元的“ 中国长

江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)”，债券简称“19 长电

02”。

2019 年 2 月，发行人面向专业投资者成功发行规模为 30 亿元的“中国长江

电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)”，债券简称“19 长电 01”。

发行人于 2016 年 9 月 9 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中

国长江电力股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（ 证监许可

[2016]2085 号），注册规模为不超过 80 亿元，采取分期发行。

2016 年 11 月，发行人面向专业投资者成功发行规模为 30 亿元的“中国长

江电力股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)”，债券简称“16 长电 01”。4

二、本次公司债券的重大事项

根据发行人于 2021 年 12 月 11 日发布的《中国长江电力股份有限公司第五

届董事会第三十次会议决议公告》《中国长江电力股份有限公司第五届监事会第

十四次会议决议公告》，发行人第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十

四次会议于 2021 年 12 月 10 日召开，会议审议通过了《关于公司发行股份、发

行可转换公司债券（如有）及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

的议案》。具体情况如下：

（一） 本次重大资产重组的情况

发行人拟以发行股份、发行可转换公司债券（如有）及支付现金的方式购买

中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）、长江三峡投资管理有限公

司（以下简称“三峡投资”）、云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云能投”）

及四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“川能投”）合计持有的三峡金

沙江云川水电开发有限公司（以下简称“云川公司”或“标的公司”） 100%股权

（以下简称“本次资产购买”，标的公司 100%股权简称“标的资产”），同时以非

公开发行股票及/或可转换公司债券的方式募集配套资金（以下简称“本次募集

配套资金”，本次资产购买与本次募集配套资金合称为“本次交易”）。

根据三峡集团批复，三峡投资将其持有的云川公司 40%股权无偿划转至三

峡集团……
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