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公告日期：2016-08-01
中国大唐集团公司2016年公司债券（第一期）募集说明书
1
声明
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第23号—公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现行
法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。
本公司全体董事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，
本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。
联席主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
联席主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，
但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，联席主承销商承诺
负责组织募集说明约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及
受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司
债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会
议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包
括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民
事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合
法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未
按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损
失的，将承担相应的法律责任。
中国大唐集团公司2016年公司债券（第一期）募集说明书
2
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露
文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府
部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券
持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托
管理人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管
理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权
随时查阅。
除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提
供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对
本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募
集说明书第三节“风险因素”所述的各项风险因素。
中国大唐集团公司2016年公司债券（第一期）募集说明书
3
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等
有关章节。
一、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，
评级展望为稳定，本次债券信用等级为AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，
基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，发行人最近
一期末净资产为1,340.03亿元（截至2016年3月31日未经审计的合并报表中
所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为8.17亿元（2013年-2015年度经审计的合并报表中归属于母公司
所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券
发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变
化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资
价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实
际投资收益具有一定的不确定性。
三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所
上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，
并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
