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公告日期：2017-05-16
中国大唐集团公司 2016 年公司债券受托管理人报告（ 2016 年度）
债券简称： 16 大唐 01 债券代码： 136734.SH
债券简称： 16 大唐 02 债券代码： 136735.SH
中国大唐集团公司 2016 年公司债券
受托管理人报告（ 2016 年度）
发行人
中国大唐集团公司
（ 北京市西城区广宁伯街 1 号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2017 年 5 月
中国大唐集团公司 2016 年公司债券受托管理人报告（ 2016 年度）
重要声明
中信证券股份有限公司（ “中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发
行人对外公布的《 中国大唐集团公司公司债券2016年度报告》等相关公开信息披
露文件、 中国大唐集团公司（以下简称“大唐集团”、 “发行人”或“公司”）提供的
证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关
引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性
和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
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或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证
券不承担任何责任。
中国大唐集团公司 2016 年公司债券受托管理人报告（ 2016 年度）
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目 录
第一节 本期公司债券概况 ································ ································ ···· 3
第二节 发行人 2016 年度经营情况和财务状况 ································ ·········· 5
第三节 发行人募集资金使用情况································ ·························11
第四节 本期债券利息偿付情况································ ···························· 12
第五节 债券持有人会议召开情况································ ························· 13
第六节 本期公司债券的信用评级情况································ ··················· 14
第七节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况······························ 15
第八节 其他情况 ································ ································ ·············· 16
中国大唐集团公司 2016 年公司债券受托管理人报告（ 2016 年度）
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第一节 本期公司债券概况
一、 发行人名称
中文名称： 中国大唐集团公司；简称：中国大唐
英文名称： China Datang Corporation；简称： CDT
二、 本期公司债券核准文件及核准规模
中国大唐集团有限公司 2016 年公司债券经国务院国有资产监管管理委员会
“国资产权【 2016】591 号”文批准、中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2018
号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过人民币 70 亿元的公司债券。
2016 年 9 月 28 日，公司成功发行人民币 70 亿元公司债券。
三、本期债券基本情况
1、 发行主体： 中国大唐集团公司。
2、债券名称： 中国大唐集团公司 2016 年公司债券（第一期）。
3、债券期限： 本期债券分为两个品种，品种一为 6 年期固定利率债券，附
第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 10 年期固
定利率债券。
4、发行规模：（品种一）人民币 48 亿元、（品种二）人民币 22 亿元
5、 债券利率及其确定方式： 本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年
固定不变，在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回
售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期
后 3 年固定不变；本期债券品种二的票面利率在存续期内固定不变。 最终票面
利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定为
（品种一） 2.94%、（品种二……
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