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公告日期：2018-12-19
债券代码： 136734 债券简称： 16 大唐 01
债券代码： 136735 债券简称： 16 大唐 02
债券代码： 136957 债券简称： 18 大唐 Y1
债券代码： 136945 债券简称： 18 大唐 Y3
债券代码： 136944 债券简称： 18 大唐 Y4
债券代码： 136943 债券简称： 18 大唐 Y5
中国大唐集团有限公司公司债券
受托管理人临时报告
发行人
中国大唐集团有限公司
北京市西城区广宁伯街 1 号
受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期： 2018 年 12 月 19 日
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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上
市规则（ 2015 年修订）》、《 公司债券受托管理人执业行为准则》、《 中国大唐集团
公司 2016 年公司债券受托管理协议》、《 中国大唐集团有限公司公开发行 2018
年可续期公司债券（第一期）受托管理协议》、《 中国大唐集团有限公司公开发行
2018 年可续期公司债券（第二期）受托管理协议》 及其它相关公开信息披露文
件以及中国大唐集团有限公司出具的相关说明文件等，由相关债券受托管理人中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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一、 债券基本情况
2016 年 9 月 5 日， 经中国证监会（证监许可[2016]2018 号文）核准， 中国
大唐集团公司（ 现已改制并更名为“中国大唐集团有限公司”， 以下简称“ 发行
人” 或“公司”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 70 亿元（含 70 亿
元）的公司债券。
2016 年 9 月 27 日至 2016 年 9 月 28 日，发行人成功发行中国大唐集团公司
公开发行 2016 年公司债券（第一期）（ 分两个品种， 债券简称为“ 16 大唐 01”、
“ 16 大唐 02”，债券代码为 136734、 136735），发行规模为 70 亿元。其中品种
一为 6 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售
选择权；品种二为 10 年期固定利率债券。
2018 年 9 月 7 日， 经中国证监会（证监许可[2018]1444 号文）核准， 公司
获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的可续期公司
债券。
2018 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 21 日，发行人成功发行中国大唐集团有限
公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（债券简称为“ 18 大唐 Y1”，
债券代码为 136957），发行规模为 42 亿元， 债券基础期限为 3 年，以每 3 个计
息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1
个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。 2018 年 10 月 24
日至 2018 年 10 月 25 日， 发行人成功发行中国大唐集团有限公司公开发行 2018
年可续期公司债券（第二期）（ 分三个品种， 债券简称为“ 18 大唐 Y3”、“ 18 大
唐 Y4”、“ 18 大唐 Y5”，债券代码为 136945、 136944、 136943）， 发行总规模为
48 亿元。 其中品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选
择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息
年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周
期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种三基础期
限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本
品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本
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品种债券。
截至目前，上述债券尚在存续期内。
二、重大事项
2018 年 12 月 13 日上午，中国大唐集团有限公司召开中层以上管理人员大
会。中共中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国大唐集团有限公司董事
长、党组书记任职的决定：陈飞虎同志任中国大唐集团有限公司董事长、党组书
记，免去其中国大唐集团有限公司总经理职务。上述职务任免按有关法律和章程
办理。
中信证券作为 16 大唐 01、 16 ……
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