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公告日期：2016-09-23
中国大唐集团公司
北京市西城区广宁伯街 1 号
中国大唐集团公司2016年公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
联席主承销商
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
上海市广东路 689 号
深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室
2016 年 9 月 23 日
中国大唐集团公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、中国大唐集团公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“大唐
集团”）向合格投资者公开发行不超过人民币 70 亿元公司债券（以下简称“本
次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2018 号文核准。
大唐集团本次债券采取分期发行的方式，其中中国大唐集团公司 2016 年公
司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 35 亿元，可超额配
售不超过 35 亿元。
2、发行人本期债券基础发行规模为 35 亿元，可超额配售不超过 35 亿元，
每张面值为 100 元，基础发行部分共计 3,500 万张，发行价格为 100 元/张。
3、发行人的主体长期信用评级为 AAA，本期债券评级为 AAA。本期债券
发行前，发行人最近一期末的净资产为 1,340.03 亿元（截至 2016 年 3 月 31 日
未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的
年均可分配利润为 8.17 亿元（ 2013 年-2015 年度经审计的合并报表中归属于母
公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人
在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券分为两个品种，品种一为 6 年期固定利率债券，附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，预设基础发行规模为 15 亿元；
品种二为 10 年期固定利率债券，预设基础发行规模为 20 亿元。本期债券引入
品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发
行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使
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品种间回拨选择权。
6、本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.5% - 3.2%，品种二的票面利
率询价区间为 3.2% - 3.9%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商
确定。
品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，如
发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前
3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 3 年固定不变；品种二的票面利率
在存续期内固定不变。
发行人和簿记管理人将于 2016 年 9 月 26 日（ T-1 日）向网下投资者进行
利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2016 年 9
月 27 日（ T 日）在上证所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终
票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回
购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按
上证所及证券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理
人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定
进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（五）配售”。
9、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）
提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低
申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数
倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
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发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具……
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