公告日期：2017-11-10

国信证券股份有限公司关于刚泰集团有限公司
公开发行 2016 年公司债券（第一期）和（第二期）
重大事项临时受托管理事务报告
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《刚泰集团有限公司 2016 年公开发行公司债券之受托管理协议》等相
关规定、公开信息披露文件以及刚泰集团有限公司（以下简称“发行人”）出具
的相关说明文件以及提供的相关资料等，刚泰集团有限公司 2016 年公开发行公
司债券（第一期）和（第二期）（以下简称“本次债券”）受托管理人国信证券股
份有限公司（以下简称“国信证券”） 编制。本报告不构成对投资者进行或不进
行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中
的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据
本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。
一、 2016 年公司债券的基本情况
刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（债券简称： 16 刚
集 01，债券代码： 136731），发行规模为 5 亿元，期限为 3 年，附第 2 年末发行
人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，起息日期为 2016 年 9 月 26 日。截
至本临时报告出具日， 16 刚集 01 尚在存续期。
刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（债券简称： 16 刚
集 02，债券代码： 136817），发行规模为 5 亿元，期限为 3 年，附第 2 年末发行
人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，起息日期为 2016 年 11 月 3 日。截
至本临时报告出具日， 16 刚集 02 尚在存续期。
二、本次债券的重大事项
根据刚泰集团有限公司公布的《刚泰集团有限公司当年累计新增借款超过上
年末净资产的百分之二十公告》， 截至 2017 年 9 月末，发行人借款余额为 101.00
亿元，相较 2016 年末的借款余额 69.93 亿元，新增借款 31.07 亿元，超过发行人
2016 年末的经审净资产 123.66 亿元的 25.13%。新增借款中，银行贷款和公司债
券的金额分别为 21.47 亿元和 9.60 亿元，占 2016 年末的经审净资产的比例分别
为 17.37%和 7.76%。上述 2017 年财务数据均未经审计。
经与发行人沟通，了解到上述借款是发行人正常业务开展中取得的融资，均
属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露，对公司偿债
能力无重大影响。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况稳定。
国信证券股份有限公司作为债券受托管理人， 依据《公司债券发行与交易管
理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《刚泰集团有限公司 2016 年公
开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定的要求出具本临时受托管理事务报
告， 并就发行人新增借款的事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密
切关注“ 16 刚集 01”和“ 16 刚集 02” 对债券持有人利益有重大影响的事项，并
及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。
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