公告日期：2016-08-29

中国长江三峡集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）

票面利率公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1897 号文核准， 中国长江三峡集团公司

（以下简称“ 发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 150 亿元

的公司债券，采用分期发行方式， 其中第一期（以下简称“ 本期债券”） 分为两个品种，

品种一为 3 年期，发行规模为 35 亿元；品种二为 10 年期，基础发行规模为 15 亿元，

可超额配售不超过 10 亿元。 两个品种之间不设回拨选择权。

2016年 8月 26日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。

根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品

种一的票面利率为 2.92%，品种二的票面利率为 3.39%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 30 日面向合格投资者

网下发行本期债券的两个品种（品种一简称为“ G16 三峡 1”，品种二简称为“ G16 三

峡 2”） 。 具体认购方法请参见 2016 年 8 月 25 日刊登在《 上海证券报》及上海证券交

易所网站（ http:// www.sse.com.cn）上的《 中国长江三峡集团公司 2016 年绿色公司债券

（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人： 中国长江三峡集团公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司

2016 年 8 月 26 日

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

此页无正文，为《中国长江三峡集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）票面利率公

告》之盖章页）

发行人： 中国长江三峡集团公司

年 月 日

此页无正文，为《中国长江三峡集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）票面利率公

告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人： 中信证券股份有限公司

年 月 日

此页无正文，为《中国长江三峡集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）票面利率公

告》之盖章页）

联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司

年 月 日
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