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公告日期：2017-06-28
债券代码：136625 债券简称：G16节能1
债券代码：136626 债券简称：G16节能2
债券代码：136714 债券简称：G16节能3
债券代码：136715 债券简称：G16节能4
中国节能环保集团公司
2016年公司债券受托管理事务报告
（2016年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2017年6月
重要声明
中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行
人对外公布的《中国节能环保集团公司公司债券2016年年度报告》等相关公开信息披
露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作
出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任
何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
1
目 录
第一章 本期公司债券概要...................................................................................................... 3
第二章 发行人2016年度经营和财务状况............................................................................ 8
第三章 发行人募集资金使用情况........................................................................................ 13
第四章 增信机制及偿债保障措施情况................................................................................ 15
第五章 债券持有人会议召开的情况.................................................................................... 16
第六章 受托管理人履行职责情况........................................................................................ 17
第七章 本期公司债券本息偿付情况.................................................................................... 18
第八章 本期公司债券跟踪评级情况.................................................................................... 19
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况........................ 20
第十章 其他事项.................................................................................................................... 21
2
第一章 本期公司债券概要
一、G16节能1、G16节能2
1、核准文件和核准规模：
2016年7月1日，国务院国资委下发《关于中国节能环保集团公司公开发行绿色
公司债券有关问题的批复》（国资产权[2016]642号），同意公司分期发行总额不超过50
亿元公司债券的方案。
2、债券名称：中国节能环保集团公司2016年绿色公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：G16节能1，136625；G16节能2，136626。
4、发行主体：中国节能环保集团公司。
5、发行规模：本期公司债券品种一的发行规模为10亿，品种二的发行规模为20
亿。
6、债券期限：本期公司债券品种一的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利
率选择权与投资者回售选择权；本期公司债券品种二的期限为7年，附第5年末发行人
上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
7、债券利率：本期公司债券品种一存续期内票面利率为2.89%，在本期债券品种
一存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续
期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2
年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择……
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