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公告日期：2016-08-15
中国节能环保集团公司
China Energy Conservation and Environmental
Protection Group
（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦）
公开发行2016年绿色公司债券（第一期）发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
财务顾问：中节能财务有限公司
（北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦16层）
2016年8月15日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、中国节能环保集团公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中
节能集团”）公开发行不超过人民币50亿元公司债券（以下简称“本次债券”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1671号文核准。
中节能集团本次债券采取分期发行的方式，其中中国节能环保集团公司
2016年绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为30亿元。
2、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为
AAA，本期债券的信用等级为AAA。本期债券上市前，本公司最近一期末的
净资产为449.24亿元（截至2016年3月31日合并报表所有者权益合计）；本
期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.69亿 元（2013
年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计
不少于本次债券一年利息的1.5倍。本期债券发行对象为《公司债券发行与交
易管理办法》中规定的合格投资者，发行及上市安排见发行公告。
3、本期债券无担保。
4、本期债券为固定利率债券，分为2个品种，品种一为5年期，附第3
年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始发行规模为人民币
10亿元；品种二为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回
售选择权，初始发行规模为人民币20亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，
回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发
行规模内，经过协商一致后决定是否启动品种间回拨机制。
本期债券品种一的债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的
1
第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续
期内前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。本期债券
品种二的债券票面利率在存续期内前5年固定不变，在存续期的第5年末，公
司可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前5年票
面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。
5、本期债券品种一票面利率询价区间为2.6%-3.6%，品种二票面利率询价
区间为2.9%-3.9%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于2016年8月16日（T-1日）向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商于
2016年8月17日（T日 ）在《上海证券报》及上交所网 站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有
关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以
下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。发行人与
主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相
关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
