公告日期：2016-08-19

中国节能环保集团公司

2016 年绿色公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1671 号”文核准， 中国节能环

保集团公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元的绿色公司

债券，采用分期发行方式，其中第一期（ 以下简称“本期债券” ）发行规模为人

民币 30 亿元，采用分期发行方式。

根据《中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）发行公告（面

向合格投资者）》，本期债券发行规模为人民币 30 亿元。本期债券分为 2 个品种：

品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；

品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以

下简称“ 《管理办法》” ）规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2016 年 8 月 18 日结束，品种一实际发行规模为 10

亿元，最终票面利率为 2.89%；品种二实际发行规模为 20 亿元，最终票面利率

为 3.13%。

特此公告。

（此页无正文，为中国节能环保集团公司关于《 中国节能环保集团公司 2016 年

绿色公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）

发行人： 中国节能环保集团公司

年 月 日

（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于 《 中国节能环保集团公司 2016

年绿色公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商： 中国国际金融股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于 《 中国节能环保集团公司 2016

年绿色公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司

年 月 日
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