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公告日期：2016-09-22
债券代码：136609 债券简称：16 舟交 01
舟山交通投资集团有限公司
2016 年公司债券（第一期）
上市公告书
（面向合格投资者）
证 券 简 称 ： 1 6 舟交 01
证 券 代 码 ： 136609
发 行 总 额 ： 人 民 币 5 亿元
上 市 时 间 ： 2 0 1 6 年 9 月 23 日
上 市 地 ： 上 海 证 券 交 易 所
主承销商
(注册地址：杭州市杭大路 1 号)
2016 年 9 月
-2-第一节 绪言
重要提示
舟山交通投资集团有限公司（下称 “公司”、“本公司”或“发行人”）董事会
成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及《关于发布<上海证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法>的通知》等规则，本期债券仅限上海证券交
易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债
券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引
致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，舟山交通投资集团有限公司本
次公司债券信用评级为 AA+，主体信用评级为 AA+；本期债券上市前，发行人最近一
期末净资产为 1,614,579.11 万元（截至 2016 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计），
合并报表口径的资产负债率为 37.91% （母公司口径资产负债率为 35.59%） ；本期债券
上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 90,068.26 万元（2013 年、
2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），不少于本期债
券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
中文名称： 舟山交通投资集团有限公司
法定代表人： 袁海滨
-3-注册资本： 人民币 100,000 万元
住 所： 舟山市定海区新城千岛路 225 号
经营范围：
交通基础设施投资、经营、管理，旅游项目投资开发，合作投资、委托
投资、投资管理，房地产开发，一般货物仓储配送，汽车（不含九坐以
下乘用车）、船舶、船用品及配件、燃料油（不含危险品）、润滑油、化
工产品（不含危险品及易制毒品）；电动工具、机电产品、建筑材料、装
潢材料销售，施工机械、运输车船租赁，酒店管理；货物及技术进出口。
截至 2015 年 12 月 31 日，发行人合并范围内资产总计为 2,569,776.88 万元，负债
合计为 957,382.43 万元，所有者权益合计为 1,612,3,94.45 万元，合并报表口径的资产
负债率为 37.26%（母公司口径资产负债率为 35.34%） 。发行人 2015 年度合并范围内，
发行人实现营业总收入 225,009.18 万元，净利润为 12,501.22 万元。
二、与发行人行业相关的风险及对策
（一）财务风险
1、净资产收益率较低的风险
截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年3月31日，发行
人合并口径净资产分别为1,515,877.73 万元、1,595,700.41 万元、1,612,394.45 万元及
1,614,579.11万元；2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-3月合并口径净利润分别
为260,433.28万元、10,059.83万元、12,501.22万元及1,916.24万元，加权平均净资产收
益率分别为20.64%、0.40%、0.38%和0.12%。2013年度净利润主要来源于非同一控制
下的企业合并公允价值变动投资收益252,808.92万元，报告期内发行人净资产收益率偏
低。目前发行人正积极规划整合业务板块，以降低成本提升竞争力，但净资产收益率
偏低的风险仍然存在。
2、利润来源对政府补贴依赖度较高的风险
2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-3月，发行人合并口径利润总额分别为
264,022.73万元、14,047.04万元、17,756.22万元及2,614.66万元，政府补贴收入分别为
59,656.30万元、83,438.16万元、69,263.39万元和20,403.75万元，政府补贴收入取得的
收益是公司利润总额主要来源之一。若发行人政府补贴收入在以后年度发生变化，将
对发行人……
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