查看PDF原文
公告日期：2016-08-17
正源房地产开发有限公司
2016年公司债券（第二期）上市公告书
证券简称：16 正源 02
证券代码：136571
发行总额：人民币 20 亿元
上市时间：2016 年 8 月 18 日
上 市 地：上海证券交易所
主承销商/上市推荐人/债券受托管理人
2016 年 8 月
1
第一节 绪言
重要提示
正源房地产开发有限公司（简称“发行人”、“公司”或“正源地产”）董事会成
员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对该
债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。本次债券的信用级别为
AA 级。截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产（合并报表中归属于母
公司股东的权益合计）为 106.80 亿元；本次债券上市前，公司 2013 年、2014 年
及 2015 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 5.41 亿元、
3.89 亿元、3.46 亿元，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.25
亿元（2013 年-2015 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均
值） 。公司年均可分配利润不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。本次债券发行前，
发行人最近一期末（2015 年 12 月 31 日）经审计的合并资产负债率为 42.98%，
母公司资产负债率为 47.74%。发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规
定。
2
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称： 正源房地产开发有限公司
组织机构代码： 24238131-X
法定代表人： 惠盛林
成立日期： 1992 年 11 月 28 日
注册资本： 3,897,933,134 元
实缴资本： 3,897,933,134 元
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区五一路 107-1 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区五一路 97 号
邮政编码： 116021
信息披露事务负责人： 何延龙
电话号码： 0411-84586808
传真号码： 0411-84653681
所属行业： 房地产业
经营范围：
位于大连市沙河口区五一路 99 号的幸福 E 家 1-3 期、位于沙河口区五一
路 97 号的幸福 E 家 4 期、位于沙河口区汉阳街 8 号和汉阳街 10 号的幸
福 E 家 5 期（3、4-1、4-2、5、6、7、8-1、8-2 区）的房屋开发、销售；
物业管理；房屋租赁。
二、发行人基本情况
（一）发行人设立
发行人前身为大连新世界房屋开发公司， 1999 年 12 月大连新世界房屋开发
公司由集体所有制企业改制为大连正源房屋开发有限公司。具体情况如下：
1、大连新世界房屋开发公司设立
1992 年 11 月 16 日，经大连市房地产开发管理领导小组《关于成立大连新
世界房屋开发公司资格审查的批复》（大房开发[1992]27 号）批准，大连新世界
房屋开发公司成立，出资主体为大连经济技术开发区新世界旅游公司，性质为集
体所有制企业，企业法定代表人为孙鸿涛，注册资金为 1,000 万元。
2、大连新世界房屋开发公司改制为有限责任公司
（1）改制的基本过程
1999 年 8 月 25 日，大连环宇联合会计师事务所对大连正源房屋开发公司（系
3
大连新世界房屋开发公司更名而来）出具了《大连正源房屋开发公司资产评估报
告书》（（环宇评字（1999）第 051 号），经评估，大连正源房屋开发公司截止 1999
年 2 月 28 日的净资产评估值为 42,772,096.80 元。1999 年 9 月 20 日大连市集体
经济办公室签署《大连市集体资产评估确认书》（大集办资管字[1999]020 号），
对大连正源房屋开发公司整体评估结果进行了确认。
1999 年 12 月 18 日，大连正源房屋开发公司向大连市工商行政管理局提出
《关于大连正源房屋开发公司改制的报告》，申请大连正源房屋开发公司由集体
所有制经济性质变更为有限责任公司。
1999 年 12 月 24 日，大连市集体经济办公室出具《关于大连正源房屋开发
公司投资主体界定的意见》（大集办发[1999]89 号），对大连正源房屋开发公司的
资金……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
