公告日期：2022-06-13

债券代码： 136553 债券简称： 16 联投 01

西部证券股份有限公司

关于湖北省联合发展投资集团有限公司 公开发行2016年公司债券（第一期）重大事项
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2022 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》、《湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“联发投”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经西部证券许可，不得将本报告用作其他任何用途。

西部证券股份有限公司作为湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行2016 年公司债券的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、本期公司债券发行的基本情况

（一）核准文件

2016 年 3 月 25 日，经中国证监会“证监许可【2016】595 号”核准，发行
人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

（二）基本条款

发行主体：湖北省联合发展投资集团有限公司

债券名称：湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
一期）。

债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和
投资者回售选择权。

发行规模：本期债券总规模不超过 20 亿元。其中，本期债券基础发行规模
为 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

起息日：本期债券的起息日为 2016 年 7 月 14 日。

兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 7 月 14 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资人
行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 7 月 14 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
担保情况：本期债券为无担保债券。

信用等级及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。中诚信将在本期债券有效存续期
间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

二、本次债券的重大事项

（一）重大资产重组的背景和目的

2021 年 12 月 6 日，湖北省委、省政府召开省属国资国企改革推进会，湖北
省联合发展投资集团有限公司作为深化国资国企改革的首批企业，与湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称“湖北工建”）、湖北清能投资发展集团有限公司（以下简称“清能集团”）、湖北省宏泰城市发展有限公司（以下简称“宏泰城发”）“四企合一”，组建了新的湖北联投集团有限公司（以下简称“湖北联投”）。新联投被省委省政府赋予“三全三商”的职责使命：即“科技园区、产业园区、功能园区全生命周期运营商”“城市更新全产业链综合服务商”和“工程建设全领域总承包商”。

2021 年 12 月 23 日，省委省政府专门听取湖北联投改革重组工作汇报时指
出，新联投“三全三商”功能定位，是集上海临港、上海城建和上海建工“三大集团”职责于一体，要“聚焦主责主业，持续增强核心竞争力和整体实力”；12 月30 日下午，王忠林省长调研湖北联投，要求新联投“加快突破营收千亿元大关，争当省属企业国资国企改革排头兵”。省委省政府的关心厚爱，体现出对湖北联投过去发展成果的充分肯定，和对湖北联投下一步转型发展的坚定信心。

本轮省属国资国企改革工作有利于深入贯彻习近平总书记关于国有企业……
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