公告日期：2016-07-13

1
债券代码：136548 债券简称：16 正源 01
正源房地产开发有限公司
（辽宁省大连市沙河口区五一路107-1号）
2016 年度公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
主承销商：
签署日期：2016 年 7 月 13 日
2
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 正源房地产开发有限公司 （以下简称 “发行人” 、 “公司” 或 “正源地产” ）
面向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元公司债券 （以下简称“本次债券”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3165 号文核准。
2、本次债券采用分期发行的方式，发行人本次基础发行面值 5 亿元公司债
券，每张面值为 100 元，共计 500 万张，发行价格为 100 元/张。主承销商超额
配售不超过 15 亿（含 15 亿）元公司债券，每张面值为 100 元，发行价格为 100
元/张。
3、 本次债券的信用级别为 AA 级。 截至 2015 年 12 月 31 日， 公司经审计的
净资产（合并报表中归属于母公司股东的权益合计）为 106.80 亿元； 本次债券上
市前，公司 2013 年、2014 年及 2015 年经审计的合并报表中归属于母公司股东
的净利润分别为 5.41 亿元、3.89 亿元和 3.46 亿元，发行人最近三个会计年度实
现的归属于母公司股东的年均净利润为 4.25 亿元。公司年均可分配利润预计不
少于本次债券一年利息的 1.5 倍。 本次债券发行前，发行人最近一期末（2015 年
12 月 31 日） 经审计的合并资产负债率为 42.98%。发行人在本次债券发行前的财
务指标符合相关规定。
4、本次债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者
回售选择权。
5、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。
6、 本次债券的票面利率询价区间为 6.5%-7.5%。最终票面利率将由发行人和
主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
发行人和主承销商将于 2016 年 7 月 14 日（T -1 日）向网下合格机构投资者
进行簿记询价，并根据簿记建档结果确定本次债券的最终票面利率。发行人和主
承销商将于 2016 年 7 月 15 日（T 日）在《中国证券报》及上海证券交易所网站
3
（http://www.sse.com.cn）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本公司主体长期信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA，本次债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件， 本次债券新质押式回购相关申请正处于审
批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及证券
登记机构的相关规定执行。
8、本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购
采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安排将根据
上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中
“ （六）配售” 。
9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下申
购申请表》的方式参与申购。每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万
元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、 发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续， 本次债券具体
上市时间另行公告。 本次债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益
证券综合电子平台挂牌上市。
13、 本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《正源房地产开发
有限公司2016年度公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘
要已刊登在《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》
上及时公告，敬请投资者关注。
4
释 义
除非另有说明，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。