公告日期：2016-07-12

普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司

2016 年公司债券（第一期）票面利率公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1404 号文核准， 普洛斯洛华中国海外控

股（香港）有限公司（以下简称“发行人” ）获准面向合格投资者公开发行面值总额不

超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以

下简称“本期债券” ）发行规模为 15 亿元。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期；

品种二为 5 年期。

2016 年 7 月 11 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。

根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种

一的票面利率为 3.12%，品种二的票面利率为 3.58%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 7 月 12 日和 2016 年 7 月 13 日面向合格投资者

网下发行本期债券的两个品种（品种一简称为 “16GLP01” ，品种二简称为 “16GLP02” ） 。

具体认购方法请参见 2016 年 7 月 8 日刊登在 《上海证券报》 及上海证券交易所网站（http://

www.sse.com.cn）上的《普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公开发行公

司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者） 》。

特此公告。

发行人：普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司

主承销商：中国国际金融股份有限公司

2016 年 7 月 11 日

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

（此页无正文，为《普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公司债券（第

一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公司债券（第

一期）票面利率公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

年 月 日
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