公告日期：2016-08-10

Iowa China Offshore Holdings (Hong Kong) Limited

普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司

（住所：33/F., Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s Road

Central, Hong Kong）

2016 年公司债券（第一期）

上市公告书

（面向合格投资者）

3 年期品种 5 年期品种

债券简称 16GLP01 16GLP02

债券代码 136537 136538

主承销商：中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

签署日期： 2016 年 8 月 10 日

第一节 绪言

重要提示

普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司（简称“发行人”、“本公司”、

“公司”或“GLP”）董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担

个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债

券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引

致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所公司债券上市

规则（2015 年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简

称“本期债券”）信用等级为 AAA；本期债券上市前，本公司最近一个财年末净资产

（含少数股东权益）为 932,720.00 万美元（截至 2016 年 3 月 31 日合并报表中股东权

益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

43,377.57 万美元（最近三个财年合并报表中归属于母公司股东的净利润），不少于本

期债券一年利息的 1.5 倍。

释义

除非另有说明，释义部分与《普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年

公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“募集说

明书”）相同。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

中文名称： 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司

英文名称： Iowa China Offshore Holdings (Hong Kong) Limited

注册地点： 香港中环皇后大道 15 号置地广场公爵大厦 33 楼

授权董事： 诸葛文静

成立时间： 2013 年 10 月 15 日

注册证书编号： 1980082

股本金： 6,958,064,752.00 美元，已发行 6,948,441,889 股普通股股

份

信息披露事务负责人 陈茜

邮政编码 200120

电 话： 021-61053999

传 真： 021-61053900

经营范围： 发行人的业务性质为投资控股（Investment Holdings ），

其在中国境内的主要业务为现代仓储开发、经营和物流业

务。

二、发行人基本情况

（一）发行人主营业务概况

发行人是中国境内最大的现代仓储设施提供商，在现代仓储领域具有绝对的领先

地位。发行人的业务性质为投资控股（Investment Holdings），其在中国境内的主要业

务为现代仓储开发、经营和物流业务。发行人最近三年营业收入构成情况如下：

单位：万美元

科目

2016 财年 2015 财年 2014 财年

收入 占比 收入 占比 收入 占比

仓储业务 53,205.70 98.82% 44,417.20 98.96% 39,001.80 98.25%

其他 637.50 1.18% 468.50 1.04% 695.30 1.75%

营业总收入 53,843.20 100.00% 44,885.70 100.00% 39,697.10 100.00%

（二）发行人历史沿革情况

发行人是普洛斯集团在中国境内的开展现代仓储开发、经营和物流业务的平台。

发行人设立以前，普洛斯集团通过普洛斯投资管理（中国）有限公司及在中国境内设

立的各个仓储项目公司开展仓储物流业务。发行人设立以后，普洛斯集团通过重组将

上述仓储物流业务及资产注入发行人。发行人的历史沿革具体如下：

2013 年 10 月 15 日， Blear Services Limited 在香港设立普洛斯洛华中国海外控股

（香港）有限公司，注册证书编号为 1980082，设立……
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