查看PDF原文
公告日期：2018-01-12
债券代码： 136537 债券简称： 16GLP01
债券代码： 136538 债券简称： 16GLP02
中国国际金融股份有限公司
关于普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司
2016 年公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司
（以下简称“发行人”、 “公司”） 2016 年公司债券（第一期）（ 品种一债券简
称： 16GLP01， 品种一债券代码： 136537； 品种二债券简称： 16GLP02， 品种二
债券代码： 136538）的债券受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有重大
影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大
事项报告如下：
一、发行人母公司的控股股东的变更背景
普洛斯有限公司（ Global Logistic Properties Limited，下称“普洛斯集团 ”）
作为发行人母公司于2016年12月1日宣布，承普洛斯集团单一最大的间接持股股
东GIC Real Estate Private Limited的要求，普洛斯集团旨在提升股东价值就关于业
务的各种可能方案进行了独立战略性评估（下称“战略性评估”）。战略性评估由
普洛斯集团的四名独立董事组成的普洛斯集团董事会专门委员会（下称“专门委
员会”）负责监督，旨在使普洛斯集团的所有股东价值最大化。
在2017年6月30日收到入围当事方提交的确定的提案，并对收到的提案进行
深入且独立的审查与评估后， 专门委员会经咨询其财务顾问与法律顾问， 建议将
Nesta Investment Holdings Limited（下称“Nesta Investment HoldCo”） 列为优先
竞购者。
在选择Nesta Investment HoldCo为优先竞购者后，普洛斯集团与Nesta
Investment HoldCo的董事会于2017年7月14日公布了Nesta Investment HoldCo拟
认购普洛斯集团的所有已发行和实缴的普通股（库存股除外）的方案（下称“收
购”）。收购将根据《新加坡公司法》 （新加坡第50章）（下称“《新加坡公司
法》”）第210条以及《新加坡收购与兼并守则》通过协议安排（下称“协议”）
的方式进行。
在2018年1月10日（下称“生效日”）， 新加坡高等法院根据《新加坡公司
法》第210条作出的批准协议的裁定已根据《新加坡公司法》第210条第（ 5）款
在新加坡会计与企业管理局登记， 协议籍此已发生效力。
在协议根据其条款于生效日生效并发生约束力后， Nesta Investment HoldCo
将持有普洛斯集团100%的已发行和实缴的普通股（库存股除外） 1。在协议生效
前， Recosia China Pte Ltd.与Reco Benefit Private Limited为普洛斯集团（作为发行
人的母公司）的最大股东；在协议生效后， Nesta Investment HoldCo将立即成为
普洛斯集团（作为发行人的母公司）的唯一股东及控股股东1。
二、发行人母公司的控股股东的变更情况
（一） 变更前后发行人的股权关系与持股比例
1.变更前发行人的股权关系与持股比例 1
在生效日前，发行人的股权结构如下：
1 根据《新加坡收购与兼并守则》，交割将在生效日后 7 个新加坡工作日内发生。
2.变更后发行人的股权关系与持股比例
在协议根据其条款于生效日生效并发生约束力后，发行人的股权结构如下 2：
2 根据《新加坡证券与期货法》（新加坡第 289 章）：
（ 1） Recosia China Pte Ltd.与 Reco Benefit Private Limited 均为 Recosia Pte Ltd.（下称“ Recosia”）的全资子
公司；因此 Recosia 被视为对 Recosia China Pte Ltd.和 Reco Benefit Private Limited 所持有的普洛斯集团股份
享有利益；
（ 2） GIC（ Realty） Private Limited（下称“ GIC（ Realty）”）是 Recosia 的控股公司，因此其被视为对 Recosia
及其子公司享有利益的普洛斯集团股份享有利益；
（ 3） GIC Real Estate Private Limited（下称“ GIC Real Estate”）管理 GIC（ Realty）持有的不动产投资，因
此被视为对 GIC（ Realty）及……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
