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公告日期：2016-09-27
普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2016 财年）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
2016 年 9 月
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重要声明
中国国际金融股份有限公司 （“中金公司”）编制本报告的内容及
信息均来源于发行人公开披露的信息以及受托管理人的尽职调查。中
金公司对报告中所包含的引述内容和信息未进行独立验证，也不就该
等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任
何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
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目录
重要声明 ....................................................................................................................... 1
第一章 本期公司债券概要 ......................................................................................... 3
第二章 发行人 2016 财年年度经营和财务状况 ....................................................... 6
第三章 发行人募集资金使用情况 ........................................................................... 11
第四章 增信机制及偿债保障措施情况 ................................................................... 13
第五章 债券持有人会议召开的情况 ....................................................................... 14
第六章 受托管理人履行职责情况 ........................................................................... 15
第七章 本期公司债券本息偿付情况 ....................................................................... 16
第八章 本期公司债券跟踪评级情况 ....................................................................... 17
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况 ........... 18
第十章 其他事项 ....................................................................................................... 19
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第一章 本期公司债券概要
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1404 号文核准， 普洛
斯洛华中国海外控股（香港）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”
或“普洛斯洛华”）获准面向合格投资者公开发行不超过 100 亿元公司
债券。 普洛斯洛华于 2016 年 7 月 12 日发行普洛斯洛华中国海外控股
（香港）有限公司 2016 年公司债券（第一期） ，发行情况概要如下：
一、债券名称： 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016
年公司债券（第一期）。
二、债券简称及代码： 16GLP01 （136537）、 16GLP02 （136538） 。
三、发行主体：普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司。
四、发行规模：本期债券分为 2 个品种，品种一发行规模为 10
亿元；品种二发行规模为 5 亿元。
五、 债券期限：本期债券分为 2 个品种，品种一为 3 年期；品种
二为 5 年期。
六、债券票面金额：人民币 100 元。
七、发行价格：按票面金额平价发行。
八、起息日：2016 年 7 月 13 日。
九、付息日： 本期债券品种一的付息日期为 2017 年至 2019 年每
年的 7 月 13 日；品种二的……
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