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公告日期：2016-07-08
普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司
（ 香港中环皇后大道 15 号置地广场公爵大厦 33 楼）
2016 年公开发行公司债券（第一期）
发行公告（ 面向合格投资者）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：
中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
签署日期： 2016 年 7 月 8 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示1、 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司（以下简称“ 发行人”、“ 本
公司”、“ 公司” 或“普洛斯洛华”）公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100
亿元） 公司债券（以下简称“本次债券”） 已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2016]1404 号文核准。
普洛斯洛华本次债券采取分期发行的方式，其中普洛斯洛华中国海外控股
（香港）有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规
模为 15 亿元。2、 经新世纪评估综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的
信用等级为 AAA。 债券上市前，本公司最近一期末未经审计的净资产（含少数
股东权益）为 931,144.90 万美元（ 2015 年 12 月 31 日未经审计合并报表中股东
权益合计）；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为32,893.97 万美元（ 最近三个财年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均
数）， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行对象为《公司债券
发行与交易管理办法》中规定的合格投资者，发行及上市安排见发行公告。3、 本期债券无担保。4、 本期债券为固定利率债券， 分为 2 个品种，品种一为 3 年期，预设发行
规模为 7.5 亿元；品种二为 5 年期，预设发行规模为 7.5 亿元。 本期债券引入品
种间回拨选择权，回拨比例不受限制， 公司和主承销商将根据本期债券簿记建
档情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间
回拨选择权。
25、 本期债券品种一票面利率询价区间为 2.8%-4.0%，品种二票面利率询价
区间为 3.3%-4.5%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于 2016 年 7 月 11 日（ T-1 日）向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商于2016 年 7 月 12 日（ T 日）在上交所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期
债券的最终票面利率，敬请投资者关注。6、 发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA， 本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司申请进行新质押式回购。本期债券新质押式
回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜按上交所
及证券登记机构的相关规定执行。7、 本期债券发行采取网下面向《 公司债券发行与交易管理办法》 （以下简
称“《管理办法》”） 、 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以
下简称“《适当性管理办法》”） 规定的合格投资者询价配售的方式。 发行人与
主承销商根据网下询价情况进行配售。 具体发行安排将根据上海证券交易所的相
关规定进行。 具体配售原则请详见本公告之“ 三、网下发行”之“ （六）配售”。8、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《 网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。 合格投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍。9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。10、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。11、发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申
请， 并将申请在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易系统和固定收益证券综
合电子平台挂牌上市。
312、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 普洛斯洛华中国
海外控股（香港）有限公司2016年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书（面
向合格……
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