公告日期：2016-07-13

普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司

2016 年公司债券（第一期）发行结果公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1404 号文核准， 普洛斯洛华中国

海外控股（香港）有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币

100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，采用分期发行方式。

根据《普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公开发行公司债

券（第一期）发行公告（面向合格投资者） 》 ，普洛斯洛华中国海外控股（香港）

有限公司 2016 年公司债券（第一期） （以下简称“本期债券” ）发行规模为 15

亿元。本期债券分为 2 个品种：品种一为 3 年期；品种二为 5 年期。发行价格

100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询

价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2016 年 7 月 13 日结束，本期债券发行规模为 15 亿

元，其中品种一实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 3.12%；品种二实际

发行规模为 5 亿元，最终票面利率为 3.58%。

特此公告。

发行人：普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司

主承销商：中国国际金融股份有限公司

2016 年 7 月 13 日

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

（此页无正文，为《普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公司债

券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公司债

券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

年 月 日
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