公告日期：2020-04-24

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债券简称： 16 粤桥 01 债券代码： 136532.SH

债券简称： 16 粤桥 02 债券代码： 136709.SH

广东省路桥建设发展有限公司

2016 年公司债券

临时受托管理事务报告（十）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 4 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信

息来源于发行人对外公布的《广东省路桥建设发展有限公司关于划转子公司股权

的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人

向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司

债券受托管理人执业行为准则》、《关于广东省路桥建设发展有限公司公开发行公

司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

一、 本期债券核准情况 ........................................................................................................... 4

二、 本期债券的主要条款 ....................................................................................................... 4

三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 4

四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 8

五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 8

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一、 本期债券核准情况

本次债券于 2015 年 11 月 25 日经中国证监会证监许可[2015]2716 号文核准，

本公司获准发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

本次债券第一期“16 粤桥 01”债券发行工作已于 2016 年 7 月 13 日结束，实

际发行规模 30 亿元，票面利率为 4.00%。

本次债券第二期“16 粤桥 02”债券发行工作已于 2016 年 9 月 26 日结束，实

际发行规模 20 亿元，票面利率为 3.69%。

二、 本期债券的主要条款

（一）16 粤桥 01

1、债券名称：广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2016 年公司债券（第

一期）。

2、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币 50 亿元，采用分期发行方

式，本期债券基础发行规模为 4 亿元，可超额配售不超过 26 亿元。最终发行规

模为 30 亿元。

3、债券期限：本次债券的发行期限不低于 15 年，本期发行的债券期限为

15 年。

4、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过

发行时市场询价协商确定，在债券存续期内固定不变。最终票面利率为 4.00%。

5、发行首日或起息日：2016 年 7 月 12 日。

6、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统

计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定

办理。

7、付息日： 2017 年至 2031 年每年的 7 月 12 日为上一个计息年度的付息日。

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）

8、信用级别及资信评级机构：经大公评级评定，公司主体信用等级为 AA+，

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本期公司债券的信用等级为 AAA。

9、牵头主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。