公告日期：2023-06-15

债券代码：136532.SH 债券简称：16 粤桥 01
债券代码：136709.SH 债券简称：16 粤桥 02
债券代码：149457.SZ 债券简称：21 粤桥 01
债券代码：148114.SZ 债券简称：22 粤桥 02
国泰君安证券股份有限公司

关于广东省路桥建设发展有限公司子公司股权无偿
划转签署协议的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《广东省路桥建设发展有限公司关于子公司股权无偿划转签署协议的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本次债券核准情况......4
二、 本次债券的主要条款......4
三、 本次债券的重大事项......13
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 15
五、 受托管理人的联系方式 ...... 16
一、 本次债券核准情况

2015 年 11 月 25 日经中国证监会证监许可[2015]2716 号文核准，发行人获
准发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

第一期“16 粤桥 01”债券发行工作已于 2016 年 7 月 13 日结束，实际发行
规模 30 亿元，票面利率为 4.00%。

第二期“16 粤桥 02”债券发行工作已于 2016 年 9 月 26 日结束，实际发行
规模 20 亿元，票面利率为 3.96%。

2020 年 5 月 27 日经中国证监会证监许可[2020]1007 号文核准，发行人获准
公开发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

第一期“21 粤桥 01”债券发行工作已于 2021 年 4 月 20 日结束，实际发行
规模 15 亿元，票面利率为 3.83%。

第二期“22 粤桥 01”债券发行工作已于 2022 年 11 月 8 日结束，实际发行
规模 15 亿元，票面利率为 3.05%。
二、 本次债券的主要条款

（一）16 粤桥 01

1、债券名称：广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）。

2、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币 50 亿元，采用分期发行方式，本期债券基础发行规模为 4 亿元，可超额配售不超过 26 亿元。

3、超额配售权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否使用超额配售选择权，即在基础发行规模 4 亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 26 亿元的发行额度。

4、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。

5、债券期限：本次债券的发行期限不低于 15 年，本期发行的债券期限为 15
年。

6、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定，在债券存续期内固定不变。

7、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、发行首日或起息日：2016 年 7 月 12 日。

9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10、付息日：2017 年至 2031 年每年的 7 月 12 日为上一个计息年度的付息
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）

11、兑付登记日：2031 年 7 月 11 日为本期债券本金及最后一期……
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