公告日期：2022-06-30

债券代码：136532.SH 债券简称：16 粤桥 01
债券代码：136709.SH 债券简称：16 粤桥 02
债券代码：149457.SZ 债券简称：21 粤桥 01
广东省路桥建设发展有限公司

公司债券年度受托管理事务报告

（2021 年）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4
第二章 发行人 2021 年度经营情况及财务状况...... 13
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 16
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 18
第五章 债券持有人会议召开情况...... 19
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 20
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 22
第八章 本期债券的信用评级情况...... 25
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 26
第十章 其他事项...... 28

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 本期债券核准文件和核准规模

广东省路桥建设发展有限公司于 2015 年 11 月 25 日经中国证监会“证监许
可【2015】2716 号”文核准，获准向合格投资者公开发行不超过 50 亿元（含 50亿元）的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2016 年 7 月 12 日，发行人成功发行 30 亿
元广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简
称“16 粤桥 01”或本期债券），票面利率为 4.00%，到期日为 2031 年 7 月 12
日。

2016 年 9 月 23 日，发行人成功发行 20 亿元广东省路桥建设发展有限公司
公开发行 2016 年公司债券（第二期）（以下简称“16 粤桥 02”），票面利率为
3.69%，到期日为 2031 年 9 月 23 日。

广东省路桥建设发展有限公司于 2020 年 5 月 27 日经中国证监会“证监许可
【2020】1007 号”文核准，获准向专业投资者公开发行不超过 30 亿元（含 30 亿
元）的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2021 年 4 月 20 日，发行人成功发行 15 亿
元广东省路桥建设发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“21 粤桥 01”），票面利率为 3.83%，到期日为 2029 年 4 月
20 日。
二、 本期债券的主要条款

（一）16 粤桥 01

1、债券名称：广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
一期）。

2、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币 50 亿元，采用分期发行方
式，本期债券基础发行规模为 4 亿元，可超额配售不超过 26 亿元。最终发行规

3、超额配售权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否使用超额配售选择权，即在基础发行规模 4 亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 26 亿元的发行额度。

4、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发……
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