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公告日期：2021-08-24
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债券代码： 136532.SH
债券代码： 136709.SH
债券代码： 149457.SZ
债券简称： 16 粤桥 01
债券简称： 16 粤桥 02
债券简称： 21 粤桥 01
广东省路桥建设发展有限公司
公开发行公司债券
临时受托管理事务报告（ 二）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2021 年 8 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安”） 编制本报告的内容及信
息来源于发行人对外公布的《 广东省路桥建设发展有限公司关于公司信息披露事
务负责人变更的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资
料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
一、 本次债券核准情况...........................................................................................................4
二、 本次债券的主要条款.......................................................................................................4
三、 本次债券的重大事项.....................................................................................................10
四、 提醒投资者关注的风险.................................................................................................10
五、 受托管理人的联系方式.................................................................................................10
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一、 本次债券核准情况
2015 年 11 月 25 日经中国证监会证监许可[2015]2716 号文核准， 发行人获
准发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。
第一期“ 16 粤桥 01”债券发行工作已于 2016 年 7 月 13 日结束，实际发行
规模 30 亿元，票面利率为 4.00%。
第二期“ 16 粤桥 02”债券发行工作已于 2016 年 9 月 26 日结束，实际发行
规模 20 亿元，票面利率为 3.96%。
2020 年 5 月 27 日经中国证监会证监许可[2020]1007 号文核准， 发行人获准
公开发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。
第一期“21 粤桥 01”债券发行工作已于 2021 年 4 月 20 日结束， 实际发行规
模 15 亿元，票面利率为 3.83%。
二、 本次债券的主要条款
（一） 16 粤桥 01
1、债券名称：广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
一期）。
2、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币 50 亿元，采用分期发行方
式，本期债券基础发行规模为 4 亿元，可超额配售不超过 26 亿元。
3、超额配售权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否使用超
额配售选择权，即在基础发行规模 4 亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础
发行规模上追加不超过 26 亿元的发行额度。
4、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。
5、债券期限：本次债券的发行期限不低于 15 年，本期发行的债券期限为 15
年。
6、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过
发行时市场询价协商确定，在债券存续期内固定不变。
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7、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利
息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
8、发行首日或起息日： 2016 年 7 月 12 日。
9、付息、兑付方式： ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
