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公告日期：2021-06-28
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债券代码： 136532.SH 债券简称： 16 粤桥 01
债券代码： 136709.SH 债券简称： 16 粤桥 02
广东省路桥建设发展有限公司
公开发行 2016 年公司债券
受托管理事务报告
（ 2020 年度）
债券受托管理人
国泰君安证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2021 年 6 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容
及信息均来源于发行人对外发布的《 广东省路桥建设发展有限公司公司债券
2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意
见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ............................ 4
第二章 发行人 2020 年度经营情况及财务状况 ................................................11
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.......................................... 17
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况................... 19
第五章 债券持有人会议召开情况..................................................................... 20
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 ....... 21
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况........... 22
第八章 本期债券的信用评级情况..................................................................... 24
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.......................................... 25
第十章 其他事项 ............................................................................................... 27
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第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称
中文名称： 广东省路桥建设发展有限公司
二、 核准文件和核准规模
广东省路桥建设发展有限公司于 2015 年 11 月 25 日经中国证监会“证监许
可【 2015】 2716 号” 文核准，获准向合格投资者公开发行不超过 50 亿元（含 50
亿元）的公司债券。
本次债券采取分期发行的方式， 2016 年 7 月 12 日，发行人成功发行 30 亿
元广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2016 年公司债券（ 第一期） （以下简
称“ 16 粤桥 01” 或本期债券），票面利率为 4.00%，到期日为 2031 年 7 月 12
日。
2016 年 9 月 23 日，发行人成功发行 20 亿元广东省路桥建设发展有限公司
公开发行 2016 年公司债券（第二期）（以下简称“ 16 粤桥 02”或本期债券），
票面利率为 3.69%，到期日为 2031 年 9 月 23 日。
三、 本期债券的主要条款
（一） 16 粤桥 01
1、债券名称： 广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
一期）。
2、发行规模： 本次债券发行规模为不超过人民币 50 亿元，采用分期发行方
式，本期债券基础发行规模为 4 亿元，可超额配售不超过 26 亿元。 最终发行规
模为 30 亿元。
3、超额配售权： 发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否使用超
额配售选择权，即在基础发行规模 4 亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础
发行规模上追加不超过 26 亿元的发行额度。
4、票面金额和发行价格： 本期债券面值 100 元，按面值发行。
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5、债券期限： 本次债券的发行期限不低于 15 年，本期发行的债券期限为 15
年。
6、债券利率及其确定方式： 本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过
发行时市场询价协商确定，在债券存续期内固定不变。
7、还……
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