公告日期：2024-11-04

债券代码：136525.SH 债券简称：16 联想 02

联想控股股份有限公司

关于公司出售、转让资产的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确
性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、 交易概述

根据联想控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务需要，公司拟引入阳光人寿保险股份有限公司（以下简称“阳光人寿”或“投资人”）作为公司子公司君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创租赁”或“目标公司”）战略投资人。截至本公告日，公司直接持有及通过公司下属全资子公司君创金融集团有限公司（以下简称“君创集团”）间接持有君创租赁共计 90.31%股权。

2024 年 11 月 1 日，公司（连同子公司君创集团）、目标公司、目标公
司其余股东、目标公司若干子公司与阳光人寿签订《股权转让及增资协议》，根据该协议，阳光人寿将分别以人民币 474,088,964 元及人民币26,640,430 元收购公司及君创集团持有的目标公司的注册资本人民币426,080,889 元及人民币 23,942,717 元（分别约占目标公司经扩大注册资本的 14.51%及 0.82%），同时，阳光人寿将以人民币 802,776,242 元认购目标公司新增的人民币 721,484,027 元注册资本（约占目标公司经扩大注册资本的 24.57%）。上述交易完成后，公司通过君创集团间接持有目标公司 52.79%股权，目标公司仍将为公司子公司。

同日，目标公司、原股东、目标公司若干子公司与阳光人寿签订《股东协议》，约定目标公司股东的权利。

经交易方基于当前市场状况、目标公司业务发展前景进行充分协商，
本次交易对价根据如下目标公司于 2023 年 12 月 31 日经调整后的净资产
为基础计算：

人民币百万元

目标公司于2023年12月31日经审计合并净资产 3,388

减：截至2023年12月31日目标公司经审计合

并未分配利润（附注1） 1,079

加：若干原股东向目标公司支付认缴注册资

本（附注2） 155

目标公司经调整后的合并净资产 2,464

附注：

1.截至 2023 年 12 月 31 日目标公司经审计合并未分配利润人民币
1,079 百万元在交割日（见下方定义）或之前分配给原股东；目标公司自
2023 年 12 月 31 日起至交割日期间产生的利润由原股东享有。

2．自 2023 年 12 月 31 日起至交割日后三个月内，若干原股东（非本
集团）向目标公司完成人民币 155 百万元注册资本实缴。

二、 目标公司的基本情况

（一）基本情况

公司名称：君创国际融资租赁有限公司

法人性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立时间：2015 年 11 月 2 日

注册地址：上海市黄浦区湖滨路 168 号 28 楼 2801-2820 室

法定代表人：李思明

注册资本：人民币 221,462.5329 万元

股权结构：截至本公告日，目标公司为公司并表子公司，公司直接持有目标公司 19.24%股权，公司通过君创集团间接持有目标公司 71.07%股权，上海君清持有目标公司 4.95%股权，上海君海持有目标公司 3.84%股权，海南君毅持有目标公司 0.90%股权。

目标公司为一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，是公司旗下
专门从事融资租赁及相关业务的专业化公司。目标公司持续专注于为客户提供专业而全面的融资解决方案，主要服务于先进制造、公共服务、节能环保、民生消费、小微企业、交通物流等代表中国经济新增长点的多个领域。

（二）主要财务情况
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