公告日期：2016-07-14

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2016 年公司债券上市公告书

债券代码：136503 债券简称： 16 兴杭债

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

（住所： 上杭县临江镇振兴路 110 号 ）

2016 年公司债券

上市公告书

证券简称：16 兴杭债

证券代码：136503

发行总额：人民币 20 亿元

上市时间：2016 年 7 月 15 日

上 市 地：上海证券交易所

主承销商 / 债券受托管理人

2 016 年 7 月

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2016 年公司债券上市公告书

绪言

重要提示

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或

“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法

律责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅

限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对

该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的

变化等导致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA+，发行

人的主体长期信用等级为 AA+。本期债券上市前，公司 2016 年 3 月末合并报表

口径的净资产为 3,387,908.84 万元，合并报表口径的资产负债率为 67.18%；本期

债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 12,188.19 万元

（2013 年、 2014 年和 2015 年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润

平均值），不少于本期债券一年利息 1.5 倍。

本期债券发行及上市安排参见发行公告。

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2016 年公司债券上市公告书

释 义

除非特别提示，本上市公告书的下列词语含义如下：

发行人/公司/闽西兴杭 指 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

股东/控股股东 指 上杭县财政局

实际控制人/上杭县国资委 指 上杭县国有资产监督管理委员会

董事会 指 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司董事会

监事会 指 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司监事会

公司法 指

2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委

员会第六次会议通过了第三次修订，自 2014 年 3 月 1

日起施行的《中华人民共和国公司法》

证券法 指

2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常务委员

会第三次会议修订，自 2013 年 6 月 29 日施行的《中华

人民共和国证券法》，根据 2014 年 8 月 31 日第十二届

全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改

〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》第三次

修正，自 2014 年 8 月 31 日起施行

《债券管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所、上交所 指 上海证券交易所

登记结算机构、债券登记机

构

指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

主承销商、兴业证券、簿记

管理人

指 兴业证券股份有限公司

簿记建档 指

指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后，

投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负

责记录申购订单，最终由主承销商根据申购情况确定本

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2016 年公司债券上市公告书

期债券的最终发行规模及发行利率的过程

承销团 指

主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团

成员组成的承销团

募集资金专户、专项偿债账

户

指

发行人在兴业银行股份有限公司上杭支行开立的专项

用于本次债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还

的银行账户

债券受托管理人 指 兴业证券股份有限公司

发行人律师、律师 指 福建龙航律师事务所

评级机构、中诚信评估 指 中诚信证券评估有限公司

审计机构、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

最近三年及一期 指 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月

最近三年，报告期 指 2013 年、2014 年和 2015 年

本上市公告书/上市公告书 指

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2016 年公司债券

上市公……
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