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公告日期：2020-12-22
债券代码： 136495.SH 债券简称： 16 粤高 01
债券代码： 136621.SH 债券简称： 16 粤高 02
广东省高速公路有限公司2016年公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人 ：
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人职业
行为准则》、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）（面向合格
投资者）募集说明书》 、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）
（面向合格投资者）募集说明书》 、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券
受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露
文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广东省高速公路有限公司（以下简称
“广东高速”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺
或声明。第一章 公司债券概况
一、核准文件和核准规模： 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一
期）和广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期） 业经中国证券监督管
理委员会证监许可[2015] 2545号文件核准发行，核准规模为债券面值不超过人民
币30亿元。
二、债券名称：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期） 、广东
省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期） 。
三、债券代码： 136495.SH、 136621.SH。
四、发行主体：广东省高速公路有限公司。
五、债券期限： 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期） 和广东
省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期） 均为15年期。
六、发行规模： 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期） 发行规
模为20亿元，广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）发行规模为10
亿元。
七、债券利率： 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期） 票面利
率为4.10%，广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）票面利率为3.57%，
在债券存续期内固定不变。
八、还本付息方式： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一
次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
九、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用
等级为AAA， 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期） 和广东省高速
公路有限公司2016年公司债券（第二期） 债券信用等级均为AAA。十、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
第二章 发行人关于协议转让广惠公司 21%股权的公告
根据发行人于2020年12月16日发布的公告， 发行人协议转让所持广东广惠高
速公路有限公司（下称“广惠公司”） 21%股权， 具体情况如下：
为优化国有资产布局， 发行人拟以2020年8月31日为基准日，以现金交易方
式，向广东省高速公路发展股份有限公司（下称“粤高速”） 协议转让所持广惠
公司21%股权。本次股权转让前，广惠公司股东及持股比例为：发行人持股37.5%、
粤高速持股30%、广东珠江公路桥梁投资有限公司持股30%、惠州交投东江投资
有限公司持股2.5%。本次股权转让完成后， 发行人持有广惠公司股权比例变更为
16.5%。
广惠公司于1999年8月12日成立，负责投资、建设、管理广惠高速公路及配
套设施。广惠高速公路起于广州市萝岗，与广州北二环高速公路连接，经增城、
惠州博罗、惠城、惠阳、惠东，终于惠东凌坑，与深汕高速公路西段相接， 2003
年12月建成通车。根据相关批复，广惠高速萝岗至石湾段收费期限到2029年8月
12日，石湾至凌坑段收费期限到2027年8月12日。截至2020年8月31日，广惠公司
资产总额44.33亿元，净资产35.65亿元；2020年1-8月，广惠公司营业收入8.65亿元、
净利润3.73亿元。 2020年8月31日， 发行人对广惠公司21%股权的长期股权投资账
面价值为7.49亿元（未经审计）。经中水致远资产评估有限公司进行评估，广惠
公司21%股权相应评估值为249,354.9576万元。经发行人与粤高速协商一致，本次
股权转让交易价格为249,354.9576万元，占发行人2019年末净资产总额的比例为
7.97%。
上述股权转让不涉及发行人已发行尚在存续期债券的募投项目。根据《广东省高速公路有限公司公开发行2015年公司债券债券持有人会议规
则》 ，上述事项不涉及召开债券持有人会议条款。 上述股权转让尚需……
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