公告日期：2020-12-24

债券代码： 136495.SH 债券简称： 16 粤高 01债券代码： 136621.SH 债券简称： 16 粤高 02

广东省高速公路有限公司2016年公司债券

受托管理事务临时报告债券受托管理人 ：

重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人职业行为准则》、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》 、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）（面向合格投资者）募集说明书》 、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广东省高速公路有限公司（以下简称“广东高速”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。

第一章 公司债券概况一、核准文件和核准规模： 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）和广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期） 业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2545号文件核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币30亿元。二、债券名称：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期） 、广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期） 。三、债券代码： 136495.SH、 136621.SH。四、发行主体：广东省高速公路有限公司。五、债券期限： 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期） 和广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期） 均为15年期。六、发行规模： 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期） 发行规模为20亿元，广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）发行规模为10亿元。七、债券利率： 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期） 票面利率为4.10%，广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）票面利率为3.57%，在债券存续期内固定不变。八、还本付息方式： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。九、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AAA， 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期） 和广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期） 债券信用等级均为AAA。十、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

第二章 发行人关于资产无偿划转的公告根据发行人于2020年12月发布的公告，发行人拟以2019年12月31日为基准日，无偿接收广东省公路建设有限公司（简称“粤路建”）所持有的广东肇阳高速公路有限公司（简称“肇阳公司”） 25%股权；拟以2019年12月31日为基准日，将发行人持有的广东罗阳高速公路有限公司（简称“罗阳公司”） 51%股权无偿划转至粤路建，具体情况如下：粤路建拟将所持有的肇阳公司25%股权无偿划转至发行人。股权划转前， 发行人持有肇阳公司75%的股权、粤路建持有肇阳公司25%的股权；本次股权划转完成后， 发行人持有肇阳公司100%的股权。肇阳公司成立于2008年10月，注册资本2.00亿元，经营范围包括投资建设、经营管理阳阳高速公路和肇花高速公路项目及其配套设施。其中，阳阳高速公路路线全长约56公里，项目总投资34.66亿元，于2010年12月建成通车；肇花高速公路路线全长约63.577公里，概算批复总投资97.22亿元，于2014年12月建成试通车， 2016年12月转入正式运营。截至2019年12月31日，肇阳公司资产总额137.37亿元，净资产8.23亿元，与无偿划转股权比例对应的净资产金额为2.06亿元；2019年度，肇阳公司营业收入6.84亿元，净利润-4.23亿元。发行人拟将持有的罗阳公司51%股权无偿划转至粤路建。股权划转前， 发行人持有罗阳公司51%的股权、粤路建持有罗阳公司49%的股权；本次股权划转完成后，粤路建持有罗阳公司100%的股权。罗阳公司成立于2010年5月，注册资本1.00亿元，经营范围包括投资建设、经营管理罗阳高速公路项目及其配套设施。罗阳高速公路路线全长约83公里，概算批复投资57.8亿元，于2012年开工， 2016年11月建成试通车， 2018年11月转入正式运营。截至2019年12月31日，罗阳公司资产总额55.46亿元，净资产11.12亿元，与无偿划转股权比例对应的净资产金额为5.67亿元； 2019年度，罗阳公司实现营业收入2.03亿元，净利润-2.51亿元。发行人与粤路建均为广东省交通集团有限公司实际控制企业，上述股权划转属于同一集团内的股权划转。根据《广东省高速公路有限公司公开发行2015年公司债券债券持有人会议规则》（“ 16粤高01”“ 16粤高02……
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