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公告日期：2021-06-30
债券代码： 136495.SH 债券简称： 16粤高01
136621.SH 债券简称： 16粤高02
广东省高速公路有限公司
（注册地址： 广东省州市越秀区白云路 83 号）
公司债券受托管理事务报告
（ 2020年度）
债券受托管理人
广发证券股份有限公司
（注册地址： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）
2021年6月
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重要声明
广发证券股份有限公司（“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源
于广东省高速公路有限公司（以下简称“发行人”、“公司”） 对外公布的
《 广东省高速公路有限公司2020年度年度报告》 （含发行人及担保人审计报
告） 等相关公开信息披露文件、 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出
具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的
承诺或声明。
目 2
录
第一章 本期公司债券概况.............................................3
第二章 受托管理人职责履行情况.......................................6
第三章 发行人2020年经营情况和财务状况...............................7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................11
第五章 债券持有人会议召开的情况....................................13
第六章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................14
第七章 本期公司债券本息偿付情况....................................15
第八章 本期公司债券跟踪评级情况....................................16
第九章 发行人偿债意愿及能力分析....................................17
第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况....................18
第十一章 其他事项..................................................19
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第一章 本期公司债券概况
一、发行人名称
广东省高速公路有限公司
二、核准文件和核准规模
本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2545号文件核
准发行，核准规模为债券面值不超过人民币30亿元。
三、本期债券的主要条款
（ 1） 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期） ：
1、 债券名称： 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）
（以下简称 “16粤高01”）
2、 发行规模： 人民币20亿元
3、 债券期限： 15年
4、 债券利率： 本期债券票面利率为4.10%，在债券存续期内固定不
变。
5、 还本付息方式： 本期债券计息期限为2016年6月16日至2031年6月15
日。本期债券采用按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一
次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
6、 起息日： 2016年6月16日
7、 付息日： 2017年至2031年每年的6月16日为上一个计息年度的付息
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
8、 本金兑付日： 2031年6月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第1个工作日）
9、 信用级别： 本期债券发行时， 经大公评级评定，发行人主体信用等
级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA； 2020年， 经大公国
际跟踪评级评定， 发行人主体信用评级提升至AAA， 展望稳定， 本
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期公司债券的信用评级为AAA。
10、 债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
11、 募集资金用途： 本次发行的募集资金在扣除发行费用后，全部用于
潮州至惠州高速公路工程建设。
12、 债券担保情况： 本期债券由广东省交通集团有限公司提供不可撤销
连带责任保证担保。
（ 2） 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期） ：
1、 债券名称： 广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）
（以下简称 “16粤高02”）
2、 发行规模： 人民币10亿元
3、 债券期限： 15年
4、 债券利率： 本期债券票面利率为3.57%，在债券存续期内固定不
……
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