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公告日期：2016-05-16
（住所：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦）
华能国际电力股份有限公司
2016 年公开发行公司债券募集说明书摘要
（面向合格投资者）
联席主承销商、联席簿记管理人
北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
签署日： 年 月 日
华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）
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声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投
资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。
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重大事项提示
公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注：
一、根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》的有关规定，本公司符合
公开发行公司债券的条件。
二 、 截至 2016 年一季度末，发行人最近一期未经审计 股东权益 为
10,138,956.82 万元人民币；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为 1,216,292.43 万元（2013 年、2014 年和 2015 年合并报表中归属
于本公司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。2016
年【】月【】日，经中国证监会证监许可〔2016〕【】号文核准，发行人获准面
向合格投资者公开发行不超过人民币 42 亿元的公司债券。本次债券拟定于上海
证券交易所发行及上市交易，具体安排见发行公告。
本募集说明书摘要中载明的 2013 年度、2014 年度和 2015 年度财务数据均
摘自发行人经审计的财务报告。其中，因 2015 年度发行人完成同一控制企业合
并，根据企业会计准则的相关要求，将 2015 年度合并财务报表的年初数以及比
较报表进行了相应调整。 2014 年度财务数据摘引自 2015 年度报告重述后的财务
数据。2013 年度财务数据引自公司 2013 年度经审计的财务报告，未经重述。
三、 本次债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别
和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相
应资质条件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法》。本次债券发行完毕后，也将仅限于合格投资者范围内交易流通。
四、 本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在上海证券交易所上
市流通。由于具体上市申请事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于
有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在
合法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，
证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿
等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券上市后持有人能够随时并足额交易其
所持有的债券。
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五、本债券符合标准质押式回购条件。
六、发行人目前资信状况良好，经中诚信证券评估有限公司综合评定，本次
债券主体评级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，受不利经济环境的影
响极小，违约风险极低；本次债券的信用等级为 AAA，说明信用质量极高，信
用风险极低。 本次债券为无担保债券。 由于本次公司债券的期限较长，在本次债
券评级的信用等级有效期内，公司所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家
相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性， 发行人的主
体信用评级和/或本次债券的信用评级可能发生负面变化，可能对债券持有人的
利益造成一定影响。
资信评级机构将在本次债券信用等级有效期内，对其进行持续跟踪评级，包
括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关
注发行人外部经营环境变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履
行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。
七、 债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价
值。债券作为一种固定收益类产品，其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向
变动。受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场
利率存在波动的可能性。由于本次公司债券采取固定利率形式且……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
