公告日期：2016-06-14

证券代码： 600011 股票简称：华能国际 编号： 2016-029

华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔 2016〕 1158 号文）核准， 华能国际电力股份

有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过 42 亿元的公司债

券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）的基

础发行规模为人民币 30 亿元，可超额配售不超过 12 亿元。

根据《 华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面

向合格投资者）》，本期债券的基础发行规模为人民币 30 亿元，可超额配售不超过 12 亿元，

发行价格为 100 元/张，本期债券分为 5 年期品种和 10 年期品种，均采取网下向《公司债券

发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2016 年 6 月 13 日结束，经发行人与主承销商共同协商，决定行

使超额配售选择权，本期债券实际发行规模为 42 亿元，其中 5 年期品种的实际发行规模为

30 亿元，最终票面利率为 3.48%； 10 年期品种的实际发行规模为 12 亿元，最终票面利率为

3.98%。

特此公告。

（本页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期） 发行

结果公告》之盖章页）

发行人：华能国际电力股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期） 发行

结果公告》之盖章页）

联席主承销商、联席簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期） 发行

结果公告》之盖章页）

联席主承销商、联席簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

年 月 日

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