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公告日期：2016-07-01
证券代码：600011 股票简称：华能国际 编号：2016-034
（住所：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦）
华能国际电力股份有限公司
2016 年公开发行公司债券（第一期）
上市公告书
证券简称：16 华能 01、16 华能 02
上市代码：136479、136480
上市时间：2016 年 7 月 4 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
2016 年 7 月 1 日
第一节 绪言
华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准该上
市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。上海证券交易所对公司债券上市
的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保
证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负
责。
经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期
债券信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2016 年 3 月 31
日）合并报表中未经审计的所有者权益为 10,138,956.82 万元；本期债券上市前，
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1,216,292.43 万元（2013 年、
2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本
期债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
公司中文名称：华能国际电力股份有限公司
公司英文名称：Huaneng Power International,Inc.
法定代表人：曹培玺
注册资本：人民币 14,420,383,440 元
1
总股本：15,200,383,440 股
股票简称及代码：华能国际（600011.SH）、华能国际电力股份（0902.HK）、
华能电力（HNP.N）
成立日期：1994 年 6 月 30 日
1
公司已于 2015 年 11 月 20 日成功完成非公开发行 7.8 亿股新 H 股，公司总股本变更为
15,200,383,440 股，尚待办理将公司注册资本变更为 15,200,383,440 元的工商变更登记。
住所：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦
邮政编码：100031
信息披露事务负责人：杜大明
联系方式：010-63226999
传真：010-63226888
经营范围：投资、建设、经营管理电厂；开发、投资、经营以出口为主的
其他相关企业。热力生产及供应（仅限获得当地政府核准的分支机构）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依据批准的内容开展经营活动。）
（一）发行人的设立
发行人是经原国家经济体制改革委员会体改生〔1994〕74 号文《关于设立
华能国际电力股份有限公司的批复》及原国家对外贸易经济合作部〔1994〕外
经贸资三函字第 338 号文《关于设立华能国际电力股份有限公司的批复》批准，
由华能国际电力开发公司与河北省建设投资公司、福建投资开发总公司、江苏
省投资公司、辽宁能源总公司、大连市建设投资公司、南通市建设投资公司以
及汕头市电力开发公司共同作为发起人，以发起设立方式于 1994 年 6 月 30 日
在北京市注册成立的股份有限公司。
（二）公司股本及历次变动情况
1、设立时的股本
发起人设立本公司时投入的资产为其共同投资建设的大连电厂、上安电厂、
南通电厂、福州电厂和汕头燃机电厂以及其他扩建项目和新建项目，经评估后
的净资产总值为 53.57 亿元，其中 37.50 亿元作为发起人股份（折股比例约为
70%），其余 16.07 亿元计入资本公积。公司设立时的总股本为 3,750,000,000 股。
2、股本历次变化情况
（1）首次发行外资股后股本的变化
经原国家经济体制改革委员会《关于华能国际电力股份有限公司转为境外
募集公司的批复》（体改生〔1994〕93 号）及原国务院证券委员会《关于同意
华能国际电力股份有限公司到境外发行股票并上市的批复》（证委发（1994） 19
号）的批准，公司于 1994 年 10 月发行外资股 1,250,000,000 股，并以美国存托
股份的形式在美国纽约证券交易所上市。该次发行完成后，公司总股本为
5,000,000,00……
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