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公告日期：2016-11-07
债券代码： 136475.SH 债券简称： 16 华宇 01
债券代码： 136643.SH 债券简称： 16 华宇 02
重庆华宇集团有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
西南证券股份有限公司
2016 年 11 月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《 重庆华宇集团有限公司 2016
年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《 重庆华宇集
团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》
（以下简称“《募集说明书》”） 以及《 重庆华宇集团有限公司 2015 年公开发行公
司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定，由公司债券
受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。
本公司承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所
披露的信息真实、准确、完整。
一、核准文件及核准规模
重庆华宇集团有限公司（以下简称“华宇集团”、“发行人”） 取得了中国证
券监督管理委员会《关于核准重庆华宇集团有限公司向合格投资者公开发行公司
债券的批复》（证监许可[2016]71 号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超
过 36 亿元的公司债券。
二、公司债券基本情况
截至目前，发行人已发行尚未到期的公司债券情况如下表所示：
债券名称
重庆华宇集团有限公司 2016
年公开发行公司债券（第一
期）
重庆华宇集团有限公司 2016
年公开发行公司债券（第二
期）
债券简称 16 华宇 01 16 华宇 02
债券代码 136475.SH 136643.SH
发行日 2016 年 6 月 8 日 2016 年 8 月 18 日
到期日 2021 年 6 月 7 日 2021 年 8 月 17 日
债券规模 9.00 亿元 27.00 亿元
还本付息方式
本期债券采用单利按年计息，
不计复利。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随
本金的兑付一起支付。
本期债券采用单利按年计息，
不计复利。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随
本金的兑付一起支付。
公司债交易场所 上海证券交易所 上海证券交易所
投资者适当性安排 合格投资者 合格投资者
债券付息兑付情况 本期债券于 2016 年 6 月发行，
报告期内尚无本息兑付义务。
本期债券于 2016 年 8 月发行，
报告期内尚无本息兑付义务。
特殊条款
附第 3年末发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择
权。
附第 3年末发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择
权。
特殊条款执行情况
本期债券于 2016 年 6 月发行，
报告期内尚无特殊条款执行
情况。
本期债券于 2016 年 8 月发行，
报告期内尚无特殊条款执行
情况。
票面利率 6.00% 5.29%
主体信用等级 AA AA
债项评级 AA AA
三、 2016 年新增重大事项情况
西南证券股份有限公司作为重庆华宇集团有限公司（以下简称“ 发行人”）
公司债券的债券受托管理人（以下简称“ 受托管理人” ），持续密切关注对债券
持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债
券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，
现就 2016 年新增重大事项报告如下：
（一） 对外投资事项
2016 年 9 月，重庆华宇集团有限公司为应对当前宏观经济形势及房地产市
场情况，增强自身综合实力，发行人向成都华宇业瑞房地产开发有限公司（以下
简称“成都业瑞”）增资以取得控制权，经过增资后，成都业瑞注册资本增加至
10,000 万元， 成都业瑞股权变更为重庆华宇集团持股 70%， 法宝珍持股 26%，
蒋杰持股 4%。同时，由于成都业瑞持有成都华瑞房地产开发有限公司（以下简
称“成都华瑞”） 95%的股权，发行人在取得成都业瑞控制权后，将间接控制成
都华瑞。
在上述对外投资前，成都业瑞与成都华瑞均为发行人实际控制人及其关联方
控制的其他企业，即为发行人的关联方。本次增资已经通过了发行人董事会及股
东会的批准，发行人也已经办理完毕了对上述关联公司的相关增资手续。
截至 2016 年 6 月 30 日发行人未经审计的合并报表净资产规模为 110.13 亿
元，资产负债率为 62.17%。 此次增资结束后， 发行人未经审计的合并报表净资
产规模预计将增加至约 150 亿元，资产负债率预计将下降至 60%左右。此次增资
将使得发行人综合实力及资信水平得到显著增强，有助于发行人进一步整合自身
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
