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公告日期：2016-06-23
国家开发投资公司
（住所：北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦）
面向合格投资者
公开发行 2016 年公司债券 （第一期）
上市公告书
证券简称： 16 国投 01
上市代码： 136465
发行总额： 人民币 30 亿元
上市时间： 2016 年 6 月 24 日
上市地： 上海证券交易所
牵头主承销商/簿记管理人
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）
联席主承销商/债券受托管理人
（住所： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
2016年6月
第一节 绪言
重要提示： 国家开发投资公司（下称“国投公司”、 “公司”或“发行人”）董事
会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，
并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该
债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
本期债券评级为 AAA， 主体信用等级为 AAA； 本期债券上市前， 发行人最
近一期末的净资产为 1,445.67 亿元（ 2016 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中所
有者权益合计）； 本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 40.37 亿元（ 2013 年、 2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司股东的
净利润平均值）， 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本次债券上市前
的财务指标符合相关规定。
本公告所涉及有关简称，请参阅本公司于 2016 年 6 月 1 日在上交所网站披
露的《 国家开发投资公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券（ 第一期）
募集说明书》。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
中文名称： 国家开发投资公司
英文名称： State Development & Investment Corporation
法定代表人： 王会生
设立日期： 1995 年 4 月 14 日
注册资本： 1,947,051.10 万元人民币
实缴资本： 1,947,051.10 万元人民币
住所： 北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦
邮编： 100034
信息披露事务负责人： 石硕然、 许瑾光
电话： 010-88006486、 010-88006490
传真： 010-66579074
工商登记号： 100000000017644（ 4-3）
组织机构代码证： 10001764-3
所属行业： 综合
经营范围： 从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关
行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨
询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合
经营的 16种出口商品和国家实行核定公司经营的 14种进口商品以外的其他商品
及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
二、发行人设立及历史沿革情况
1994 年 8 月 16 日，国务院出具国函【 1994】 84 号文《关于组建国家开发投
资公司的批复》，批准了国家开发投资公司的组建方案，决定由国家开发银行拨
付 58 亿元资金出资设立。 1995 年 1 月 25 日，国家开发银行出具《关于印发<国
家开发投资公司公司章程>的通知》，批准了公司章程。 1995 年 4 月 14 日，国家
工商行政管理总局核发了《企业法人营业执照》（注册号为 10001764-3），注册资
本为 58 亿元，企业性质为全民所有制企业。
根据国务院国发[1997]15 号文、计规划【 1997】 2020 号文《关于同意成立
国投集团的批复》，以发行人为母公司，按照资本纽带关系，组建国投集团。 2003
年 10 月 21 日， 国务院办公厅发出【 2003】 88 号文《关于公布国务院办公厅国
有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通知》，国务院国资委成为履
行发行人出资人职责的主体。
2006 年 5 月 10 日，国务院国资委出具国资产权【 2006】 536 号文《关于国
家开发投资公司转增国家资本金的批复》，同意将发行人的注册资本增加至 158
亿元。 2006 年 7 月 7 日，国务院国资委出具国资改革【 2006】 788 号文《关于修
改<……
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