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公告日期：2017-08-07
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债券简称： 16光大01 债券代码： 136372
债券简称： 16光大02 债券代码： 136483
招商证券股份有限公司
关于中国光大集团股份公司 2016 年公开发行公司债
券重大事项受托管理事务临时报告
债券受托管理人
二零一七年八月
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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《 中国光大集团股份公司2015年公开发行公司债券受托管理协议》等相
关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国光大集团股
份公司 （以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，
由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事
宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容以作为招商证券所作的承诺或声明。
在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任
何责任。
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一、核准文件和核准规模
本次债券2015年12月15日经中国证券会 [2015]2943号文核准， 中国光大集团股
份公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币160亿元（含160亿元）的公司
债券。
二、本次公司债券的基本情况
（一） 16光大01的基本情况
债券名称： 中国光大集团股份公司2016年公司债券（第一期）。
债券简称及代码： 本期债券简称为“16 光大 01”，代码为“136372”。
发行主体： 中国光大集团股份公司（简称“发行人”、 “公司”）。
发行规模、期限与利率： 本期债券发行规模为50亿元； 本期公司债券的期限为5
年，第3个年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 本期公司债券
票面利率在存续期的前3个计息年度固定不变，为2.95%， 在本期债券存续期的第3
年末，发行人可选择调整本期债券票面利率，债券票面年利率为本期债券存续期前3
年票面年利率加上调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年
计息，不计复利，逾期不另计利息。
还本付息的期限和方式： 本期公司债券采用单利按年计息，每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期公司债券计息期限自2016年4月12日至2021年4月12日止。若投资者行使回
售选择权，则其回售部分公司债券的计息期限为2016年4月12日至2019年4月12日止。
本期公司债券的付息日是2017年至2021年每年的4月12日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行
使回售选择权，则其回售部分公司债券的付息日为2017至2019年每年的4月12日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计
息）。
本期公司债券兑付日为2021年4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则
其回售部分公司债券的兑付日为2019年4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，
本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
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担保方式： 本期债券无担保。
发行时信用级别： 经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证券”）综合
评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
债券受托管理人： 本期债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。
（二） 16光大02的基本情况
债券名称： 中国光大集团股份公司2016年公司债券（第二期）。
债券简称及代码： 本期债券简称为“16 光大 02”，代码为“136483”。
发行主体： 中国光大集团股份公司（简称“发行人”、 “公司”）。
发行规模、期限与利率： 本期债券总计发行规模20亿元； 本期债券为5年期； 本
期公司债券票面利率在存续固定不变，为3.49%。
还本付息的期限和方式： 本期公司债券采用单利按年计息，每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期公司债券起息日为2016年6月7日。本期公司债券的付息日是2017年至2021
年每年的6月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延
期间付息款项不另计息）。
本期公司债券兑付日为2021年6月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。
本期债券本息支……
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