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公告日期：2016-04-11
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宁波经济技术开发区控股有限公司
（浙江省宁波经济技术开发区新碶长江国际商务大厦1幢A1605室）
公开发行2016年公司债券
发行公告
(面向合格投资者)
主承销商
（北京市西城区金融大街 8 号）
签署日期： 2016 年 4 月 8 日
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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
1、 宁波经济技术开发区控股有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”
或“宁波经开”）公开发行不超过 10 亿元人民币公司债券（以下简称“本次
债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【 2016】 602 号文核准。
2、 宁波经开本次发行面值 10 亿元人民币公司债券，每张面值为人民币
100 元，共计 1000 万张，发行价格为 100 元/张。
3、 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信
用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。发行人最近一期末的净资产为
806,142.20 万元（截至 2015 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；公
司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9,922.50 万元（ 2012 年、 2013
年以及 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少
于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、 本期债券为无担保债券。
5、 本次发行的债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及
投资者回售选择权。
6、 本期债券的票面利率询价区间为 3.40%-4.40%。 本期债券最终票面利
率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。
发行人和主承销商将于 2016 年 4 月 11 日（ T-1 日）以簿记建档的方式向
网下合格投资者进行利率询价， 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面
利率。 发行人和主承销商将于 2016 年 4 月 12 日（ T 日）在上海证券交易所网
站（ www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率， 敬请投资者关注。
7、 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。 网下申购由
发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 具体发行安排将根据上交
所的相关规定进行。 配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
8、 网下发行仅面向合格投资者。 合格投资者通过向主承销商提交《网下
利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。 合格投资者网下最低申购
单位为 10,000 手（ 1,000 万元） ， 超过 10,000 手的必须是 5,000 手（ 500 万
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元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。
9、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购， 也不得违规融资或替
他人违规融资申购。 投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证
监会的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。
10、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、 发行对象、 发行数量、
发行时间、 认购办法、 认购程序、 认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续， 本期债券具
体上市时间另行公告。
12、 本期债券向合格投资者发行， 发行完成后， 本期债券可同时在上海证
券交易所竞价交易系统、 大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
13、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明， 不构成针对本期债券
的任何投资建议。 投资者欲详细了解本期债券情况， 请仔细阅读《 宁波经济技
术开发区控股有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》 ， 该募集说明
书摘要已刊登在 2016 年 4 月 8 日的《 证券时报》 上。 有关本期发行的相关资
料， 投资者可到上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）查询。
14、 有关本期发行的其他事宜， 发行人和主承销商将视需要在上海证券交
易所网站（ www.sse.com.cn）上及时公告， 敬请投资者关注。
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释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、本公司、 公司或宁
波经开
指
宁波经济技术开发区控股有限公司
本次债券 指 指经中国证监会证监许可【 2016】 602 号文核准， 发行
人发行的规模不超过 10 亿元的公司债券
本次发行 指 本次债券的公开发行
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
证券登记机构 指 中国证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
