公告日期：2025-04-07

债券代码：136360 债券简称：H16 富力 4
债券代码：136361 债券简称：H16 富力 5
债券代码：135468 债券简称：H16 富力 6
债券代码：155061 债券简称：H18 富力 8
债券代码：155106 债券简称：H18 富力 1
债券代码：155405 债券简称：H19 富力 2
招商证券股份有限公司关于广州富力地产股份有限公司

公司债券存续期重大事项及相关进展的临时受托管理事务报告
受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2025 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、相关债券的《募集说明书》和《受托管理协议》等文件的要求、重大事项相关公开信息等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”、“我司”）
作为“H16 富力 4”、“H16 富力 5”、“H16 富力 6”、“H18 富力 8”、“H18 富力 1”
及“H19 富力 2”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的重大事项报告如下：

一、重大事项情况说明

1、发行人子公司被提交清盘呈请事项进展

发行人于2025年4月1日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《广州富力地产股份有限公司关于公司债券存续期重大事项进展的公告》，该公告就发行人子公司被提交清盘呈请事项进展进行了披露，主要内容如下：

“一、 本次重大事项进展情况

就广州富力地产股份有限公司（以下简称“本公司”）的下属全资子公司兆晞有限公司（以下简称“兆晞”）和富力地产（香港）有限公司（以下简称“富力香港”）收到清盘呈请以及对相关资产委任接管人事宜，本公司已于2024年7月10日、2024年8月21日、2024年9月4日、2024年9月26日、2024年10月31日、2024年12月12日及2024年12月17日就相关事项进行了披露，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。除另有定义外，本公司于前述公告中定义的词语在本公告中具有相同含义。

现就上述事项的进展披露如下：

于二零二五年三月三十一日的香港高等法院聆讯中，香港高等法院颁令驳回对兆晞及富力香港的清盘呈请。

二、影响分析和应对措施

本公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。”

2、发行人境外债务重组进展及境内公司债券增信资产的重大事项

发行人于2025年4月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《广州富力地产股份有限公司关于重大事项及相关进展的公告》，该公告就发行人境外债务重组进展及境内公司债券增信资产的重大事项进行了披露，主要内容如下：
“一、 境外债务重组进展情况

（一）本次进展情况

就广州富力地产股份有限公司（以下简称“本公司”）境外债务重组事宜，本公司已于2024年12月19日、2025年1月24日及2025年3月4日进行了披露，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。除另有定义外，本公司于前述公告中定义的词语在本公告中具有相同含义。

现就上述事项的进展披露如下：

为便于债权人考虑重组方案及完成加入重组支持协议的流程，交易公司已将截止加入日期修改为伦敦时间2025年5月16日下午4时。

（二）影响分析和应对措施

上述境外债务重组事项预计不会对本公司正常生产经营及境内债券偿付能力产生重大不利影……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。