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公告日期：2016-03-28
中国机械工业集团有限公司
（ 北京市海淀区丹棱街 3 号）
公开发行 2016 年公司债券
发行公告
（面向合格投资者）
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（北京市西城区金融大街 8 号）
2016 年 3 月 28 日
中国机械工业集团有限公司 公开发行 2016 年公司债券发行公告
中国机械工业集团有限公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 中国机械工业集团有限公司（ 以下简称“发行人”、“ 公司”、“本公司”、
“集团” 或“国机集团”） 公开发行不超过 20 亿元（含 20 亿元） 公司债券已获
得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]545 号” 核准。
2、 国机集团本次公开发行面值不超过 200,000 万元公司债券（以下简称“本
期债券”），每张面值为人民币 100 元，共计不超过 2000 万张，发行价格为 100
元/张。
3、 发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。 截
至 2015 年 9 月 30 日， 发行人最近一年和一期末净资产分别为 635.35 亿元（截
至 2014 年 12 月 31 日经审计的合并报表中所有者权益合计数）和 698.46 亿元（截
至 2015 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）， 本期债券发行
后公司累计债券余额为 56.00 亿元，不超过公司净资产的 40%； 本期债券上市前，
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 7.82 亿元（ 2012 年-2014 年度
经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债
券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、 根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》 ”）及相
关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，
本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投
资者认购或买入的交易行为无效。
5、 本期债券无担保。
6、 本期债券期限为 5 年。
7、 本期债券票面利率询价区间为 2.5%-3.5%。本期债券票面利率将根据网
下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价
区间内确定。
8、 发行人和簿记管理人将于 2016 年 3 月 29 日（ T-1 日） 以簿记建档的方式
中国机械工业集团有限公司 公开发行 2016 年公司债券发行公告
向网下合格投资者进行利率询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面
利率。发行人和簿记管理人将于 2016 年 3 月 30 日（ T 日） 在《 上海证券报》、
上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，
敬请投资者关注。
9、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件， 本期债券新质押式回
购相关申请尚需有关部门最终批复， 具体折算率等事宜按上海证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。
10、 本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的
方式。网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上
海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”
之“（五）配售”。
11、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《 网下利率
询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
500 万元（含 500 万元），超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍。 本期债券
认购不足 20 亿元的剩余部分全部由主承销商以余额包销的方式购入。
12、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
14、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易
系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
15、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
