公告日期：2024-03-29

关于

广州市天建房地产开发有限公司

2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
复牌的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：

H16 天建 2 136346.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 3 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州市天建房地产开发有限公司与中信建投证券股份有限公司关于广州市天建房地产开发有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州市天建房地产开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本次公司债券的主要条款

1、债券名称：广州市天建房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称及代码：简称“H16 天建 2”，债券代码为“136346.SH”

3、债券起息日及到期日：本期债券起息日为 2016 年 3 月 28 日。2023 年 10
月 26 日至 2023 年 10 月 30 日，本期债券持有人会议审议通过了《关于调整债券
本息兑付安排及增信保障措施等事项的议案》，具体情况详见本期债券持有人会议的通知的会议结果公告。

4、债券发行总额：人民币 160,000 万元。

5、信用评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为
AAA，本公司的主体信用等级为 AA。2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 6 日，
经本期债券持有人审议通过，取消本期债券跟踪评级及控股股东合景泰富集团控股有限公司的担保。

6、债券担保情况：截至目前，本期债券无担保。

7、投资者适当性安排：面向合格投资者公开发行。2023 年 9 月 25 日，发
行人发布《广州市天建房地产开发有限公司关于相关公司债券停牌及后续转让安
排的公告》，申请本期债券自 2023 年 9 月 28 日起根据《关于为上市期间特定债
券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定作为特定债券转让。
二、本次公司债券的重大事项

发行人于2024年3月27日披露了关于广州市天建房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（品种二）复牌的临时公告，公告主要内容如下：
“一、本次停牌的基本情况

广州市天建房地产开发有限公司（以下简称“发行人”）因就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据上海证券交易所相关规定，经发行人申请，广州市天建房地产开发有限公司2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：H16 天建 2，债券
代码：136346.SH，以下简称“本期债券”）自 2023 年 9 月 26 日开市起停牌。
二、本期债券基本情况

1、债券名称：广州市天建房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券
（第一期）（品种二）

2、债券简称：H16 天建 2

3、债券代码：136346.SH

4、发行人：广州市天建房地产开发有限公司

5、发行总额：本期债券发行规模为人民币 16.00 亿元，截至目前本期债券存续 1,119,468 手，本期债券余额为 11.19468 亿元。

6、债券期限及还本方式：本期债券原为 10 年期，附第 2 年末、第 7 年末、
第 8 年末、第 9 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据本期债券 2023 年第二次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排及增信保障措施等事项的议案》（以下简称“《议案》”），本期债券的本金兑付时间
调整为自 2024 年 4 月 16 日起至 2028 年 4 月 16 日（以下简称“兑付日调整期
间”）。

7、票面利率：6.60%

8、特定债券转让安排：2023 年 9 月 25 日，发行人发布《广州市天建房地
产开发有限公司关于相关……
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