公告日期：2024-01-16

关于

广州市天建房地产开发有限公司

控股股东出售联营公司股权的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：

H16 天建 2 136346.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 1 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州市天建房地产开发有限公司与中信建投证券股份有限公司关于广州市天建房地产开发有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州市天建房地产开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本次公司债券的主要条款

1、债券名称：广州市天建房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：16 天建 02

3、债券代码：136346

4、起息日：2016 年 3 月 28 日

5、到期日：2026 年 3 月 28 日

6、债券发行总额：人民币 160,000 万元

7、债券余额：人民币 111,946.80 万元

8、信用评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，本公司的主体信用等级为 AA。

9、债券期限和利率：本债券为 10 年期固定利率债券，附第 5 年末、第 7 年
末、第 8 年末和第 9 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，本债券票面年利率为 6.60%，采用单利按年计息，不计复利。

10、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本
金兑付日起不另计利息。本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 28 日（如遇法定及政
府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、公司债券上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 18 日在上海证券交
易所上市交易，简称“16 天建 02”，证券代码 136346。

12、债券担保情况：本期债券由合景泰富地产控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、债券主承销商：中信建投证券股份有限公司。

14、投资者适当性安排：面向合格投资者公开发行。2023 年 9 月 25 日，发
行人发布《广州市天建房地产开发有限公司关于相关公司债券停牌及后续转让安
排的公告》，申请本期债券自 2023 年 9 月 28 日起根据《关于为上市期间特定债
券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定作为特定债券转让。
二、本次公司债券的重大事项

近日，发行人发布关于控股股东广州合景控股集团有限公司出售联营公司股
权的公告，公告主要内容如下：

“2024 年 1 月 9 日，广州市天建房地产开发有限公司（以下简称“发行人”或
“本公司”）控股股东广州合景控股集团有限公司（以下简称“广州合景”）全资子公司杭州利烜商务服务有限公司（以下简称“杭州利烜”或“卖方”）、宁波市梅山美的房地产发展有限公司（以下简称“宁波美的”）、宁波市美睿房地产发展有限公司（以下简称“宁波美睿”或“目标公司”）及宁波梅山保税港区甬丰房地产开发有限公司（以下简称“宁波甬丰”或“买方”）订立协议。根据协议，杭州利烜以 4亿元人民币向宁波甬丰出售其所持有的宁波美睿 50%股权。

一、释义

在本公告内，除文义另有所指外，下列词汇的涵义如下：

简称 含义

该协议 杭州利烜、宁波美的、宁波美睿及宁波甬丰就出售事项订立日期为
2024 年 1 月 9 日的股权转让协议

合景泰富 合景泰富集团控股有限公司，为本公司间接控股股东

合景泰富集团 合景泰富集团控股有限公司及其附属公司

代价 销售股权的总代价 4 亿元人民币

出售事项 杭州利烜根据该协议向宁波甬丰出售销售股权

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。