公告日期：2023-09-27

关于

广州市天建房地产开发有限公司
相关公司债券停牌及后续转让安排

的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：

16 天建 02 136346.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 9 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州市天建房地产开发有限公司与中信建投证券股份有限公司关于广州市天建房地产开发有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州市天建房地产开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本次公司债券的主要条款

1、债券名称：广州市天建房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：16 天建 02

3、债券代码：136346

4、起息日：2016 年 3 月 28 日

5、到期日：2026 年 3 月 28 日

6、债券发行总额：人民币 160,000 万元

7、债券余额：人民币 111,946.80 万元

8、信用评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，本公司的主体信用等级为 AA。

9、债券期限和利率：本债券为 10 年期固定利率债券，附第 5 年末、第 7 年
末、第 8 年末和第 9 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，本债券票面年利率为 6.60%，采用单利按年计息，不计复利。

10、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本
金兑付日起不另计利息。本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 28 日（如遇法定及政
府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、公司债券上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 18 日在上海证券交
易所上市交易，简称“16 天建 02”，证券代码 136346。

12、债券担保情况：本期债券由合景泰富地产控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、债券主承销商：中信建投证券股份有限公司。

14、投资者适当性安排：面向合格投资者公开发行。
二、本次公司债券的重大事项

2023 年 9 月 25 日，发行人于上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布
了《广州市天建房地产开发有限公司关于相关公司债券停牌及后续转让安排的公告》（以下简称“《公告》”）。

根据《公告》，发行人控股股东广州合景控股集团有限公司（以下简称“广
州合景”）拟于近期召开债券持有人会议，审议广州合景公司债券兑付安排等事
项，为保障本期债券持有人权益，发行人申请自 2023 年 9 月 26 日起停牌，复牌
时间另行确定。

根据《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）的相关规定，相关债券将自 9 月 28 日起按照《通知》有关规定转让并继续停牌，具体转让安排详见发行人于上交所披露的《公告》。

根据《公告》，相关债券在停牌期间相关公告将在上证债券信息网（http://bond.sse.com.cn/cn/）信息披露专区仅面向特定债券持有人披露。

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，鉴于特定债券转让安排存在一定特殊性，提示投资者参与转让前，请仔细阅读上交所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，关注本次债券及发行人的相关风险。

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。