公告日期：2023-07-12

关于

广州市天建房地产开发有限公司
控股股东及担保人境外债务重组最新消息

的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：

16 天建 02 136346.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 7 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州市天建房地产开发有限公司与中信建投证券股份有限公司关于广州市天建房地产开发有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州市天建房地产开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本次公司债券的主要条款

1、债券名称：广州市天建房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：16 天建 02

3、债券代码：136346

4、起息日：2016 年 3 月 28 日

5、到期日：2026 年 3 月 28 日

6、债券发行总额：人民币 160,000 万元

7、债券余额：人民币 111,946.80 万元

8、信用评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，本公司的主体信用等级为 AA。

9、债券期限和利率：本债券为 10 年期固定利率债券，附第 5 年末、第 7 年
末、第 8 年末和第 9 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，本债券票面年利率为 6.60%，采用单利按年计息，不计复利。

10、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本
金兑付日起不另计利息。本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 28 日（如遇法定及政
府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、公司债券上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 18 日在上海证券交
易所上市交易，简称“16 天建 02”，证券代码 136346。

12、债券担保情况：本期债券由合景泰富地产控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、债券主承销商：中信建投证券股份有限公司。

14、投资者适当性安排：面向合格投资者公开发行。
二、本次公司债券的重大事项

发行人于 2023 年 7 月 7 日披露了《广州市天建房地产开发有限公司关于控
股股东及担保人境外债务重组最新消息的公告》，内容有关发行人控股股东及债券担保人合景泰富集团控股有限公司（以下简称“合景泰富”，连同其合并范围内子公司统称“合景泰富集团”）境外债务重组委任财务顾问的事项，具体情况
如下：

“根据合景泰富日期为 2023 年 5 月 14 日及 2023 年 5 月 15 日的公告（以
下简称“该等公告”），除非文义另有所指外，《公告》所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

一、委任财务顾问

诚如合景泰富日期为 2023 年 5 月 14 日的公告所披露，合景泰富多项债务证
券的条款项下的违约事件已经发生。鉴于合景泰富集团目前面临的挑战（其详情
披露于合景泰富日期为 2023 年 5 月 14 日的公告），合景泰富集团认为应为其所
有持份者的利益实时探寻目前境外债务状况的全面解决方案（以下简称“全面解决方案”），以确保合景泰富集团可持续经营。

因此，作为推动全面解决方案的第一步，合景泰富已委任安迈融资顾问有限公司（以下简称“安迈融资”）评估合景泰富集团的资本架构、评核合景泰富集团的流动资金及探索所有可行解决方案，从而尽快缓解目前的流动资金问题及为全体持份者达致最佳全面解决方案。

合景泰富将与债权人维持积极沟通，并将于寻求全面解决方案时秉持平等及公平原则。合景泰富将在切实可行情况下尽快就任何重大发展向市场提供最新消息。

合景泰富的境外债权人可就全面解决方案的进展联络合景泰富财务顾问的联络代表（其联络详情如下）：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。