公告日期：2022-06-30

债券简称：16 浦集 01 债券代码：136342.SH
上海浦东发展(集团)有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海浦东发展(集团)有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“浦发集团”）对外公布的《上海浦东发展(集团)有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概况......1
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况......3
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况......7第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况
......8
第五章 公司债券本息偿付情况......9
第六章 债券持有人会议召开情况...... 10
第七章 公司债券跟踪评级情况......11
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况......12
第九章 受托管理人职责履行情况...... 13第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施......14

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：上海浦东发展(集团)有限公司

英文名称：SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD.

二、公司债券审核及注册规模

2015年11月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2751号文核准，上海浦东发展(集团)有限公司获准发行不超过人民币60亿元公司债券。

三、公司债券的主要条款

1、债券名称：上海浦东发展(集团)有限公司 2016 年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：简称为“16 浦集 01”，债券代码为“136342.SH”。
3、发行规模：人民币20.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为7年期固定利率，第5个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售权，发行规模为20.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.18%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相
关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2017年至2023年每年的3月25日，若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的3月25日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

9、兑付日：本期债券的兑付日为2023年3月25日，若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年3月25日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：2021年6月18日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《上海浦东发展(集团)有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，维持发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“16浦集01”的信用等级为AAA。上海新世纪资信评估投资服务有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人2021年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称 ：上海浦东发展(集团)有限……
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