公告日期：2016-03-25

证券代码：136342证券简称：16浦集01

上海浦东发展（集团）有限公司2016年公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2544号文核准，上海浦东发展

（集团）有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不

超过人民币60亿元的公司债券。上海浦东发展（集团）有限公司2016年公司债券

（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模10亿元，可超额配售不超过

20亿元。

2016年3月24日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、国泰君安证券

股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询

价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券发行规模为20亿元，

票面利率为3.18%。

发行人将按上述票面利率于2016年3月25日至2016年3月28日面向合格投资

者网下发行，具体认购方法请参见2016年3月23日刊登在《中国证券报》和上海

交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海浦东发展（集团）有限公司2016

年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2016年公司债券（第一期）

票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海浦东发展（集团）有限公司

年月日

（此页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2016年公司债券（第一期）

票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司

年月日

（此页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2016年公司债券（第一期）

票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

年月日
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