公告日期：2017-06-27

债券简称：16 浦集 01 债券代码：136342.SH

上海浦东发展（集团）有限公司

SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.LTD.

（上海市浦东新区张杨路 699 号）

上海浦东发展（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券

（面向合格投资者）（第一期）

受托管理事务报告

（2016 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一七年五月

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重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信

息均来源于上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”

或“浦发集团”）对外公布的《上海浦东发展（集团）有限公司公司债券 2016

年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中

介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，

海通证券不承担任何责任。

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目 录

第一章 本期债券概况 ...................................... 4

第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况 ..................... 6

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............. 14

第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ..................... 15

第五章 本期债券利息的偿付情况 ........................... 16

第六章 债券持有人会议召开情况 ........................... 17

第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................. 18

第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ......... 19

第九章 受托管理人职责履行情况 ........................... 20

第十章 其他情况 ......................................... 21

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第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

2015年11月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2751号文核准，

上海浦东发展（集团）有限公司获准发行不超过人民币60亿元公司债券。

二、发行主体名称

中文名称：上海浦东发展（集团）有限公司

英文名称：SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD.

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期）

（简称“本期债券”）。

2、债券简称及代码：简称为“16 浦集 01”，上市代码为“136342.SH”。

3、发行规模：本期发行基础发行规模人民币10亿元，可超额配售不超过人

民币20亿元。本期债券的最终发行规模为人民币20亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：本期债券为7年期固定利率债券， 第5 个计息年度末设

发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.18%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 具体本息兑付工作按照主

管部门的相关规定办理。

8、付息日： 本期债券的付息日为2017 年至2023 年每年的3 月25 日（如遇

法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不

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另计利息）；若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017 年至

2021 年每年的3 月25 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1 个

交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日： 本期债券的兑付日为2023年3月25日（如遇法定节假日和/或休息

日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资人

行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年3月25日（如遇法定节假日

和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，

发行人的主体信用等级……
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