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公告日期：2016-04-14
上海浦东发展（集团）有限公司
（住所：浦东新区张杨路699号）
2016年公司债券（第一期）
上市公告书
证券简称16浦集01
证券代码
136342
上市时间：2016年4月15日
上市地：上海证券交易所
主承销商
海通证券股份有限公司
（住所：上海市广东路689号）
国泰君安证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二零一六年四月
上海浦东发展（集团）有限公司2016年公司债券（第一期）上市公告书
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重要提示
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的责
任。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对上海浦东发展（集团）有限公司
2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该
债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
发行人本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净
资产为717.90亿元（截至2015年9月30日合并报表中股东权益合计）；本期债
券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.30亿元（2012
年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少
于本期债券一年利息的1.5倍。
上海浦东发展（集团）有限公司2016年公司债券（第一期）上市公告书
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目 录
重要提示.......................................................................................................................................... 1
第一节 发行人简介........................................................................................................................ 4
一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 4
二、发行人的历史沿革 ........................................................................................................... 4
三、发行人的主要业务和经营情况 ....................................................................................... 5
四、发行人的相关风险 ......................................................................................................... 20
第二节 债券发行概况.................................................................................................................. 27
一、债券名称 ......................................................................................................................... 27
二、核准情况 ......................................................................................................................... 27
三、发行总额 ...................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
