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公告日期：2020-06-30
债券简称：16 浦集 01 债券代码：136342.SH
上海浦东发展（集团）有限公司
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD.
（上海市浦东新区张杨路 699 号）
2016 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（2019 年度）
受托管理人
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇二〇年六月
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重要声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于上海浦东发展 （集团） 有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”或“浦
发集团”）对外公布的《上海浦东发展（集团）有限公司公司债券 2019 年年度
报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出
具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
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目 录
第一章 本期债券概况 ................................................................................................. 4
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 ............................................................... 6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................................... 13
第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ............................................................... 14
第五章 本期债券本息偿付情况 ............................................................................... 15
第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................... 16
第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................................... 17
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ....................................... 18
第九章 受托管理人职责履行情况 ........................................................................... 19
第十章 其他情况 ....................................................................................................... 20
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第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
2015年11月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2751号文核准，
上海浦东发展（集团）有限公司获准公开发行不超过人民币60亿元公司债券。
二、发行主体名称
中文名称：上海浦东发展（集团）有限公司
英文名称：SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD.
三、本期债券的主要条款
（一） 上海浦东发展 （集团） 有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
（面向合格投资者）
1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：简称为“16 浦集 01”，上市代码为“136342.SH”。
3、发行规模：人民币20亿元。
4、票面金额及发行价格：面值100元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限：7年期固定利率，附第5年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。
6、债券利率：票面利率为3.18%。
7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一
次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定
办理。
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8、付息日： 2017年至2023年每年的……
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