公告日期：2016-11-19

债券代码： 136309 债券简称： 16 云投 01

136517 16 云投 02

中银国际证券有限责任公司关于云南省投资控股集团有限公司

2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）

重大事项受托管理事务临时报告

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）作为云南省投资控股

集团有限公司（以下简称“云投集团”、“公司” 或“ 发行人”）公开发行的 2016

年公司债券（第一期、第二期）（以下简称“本次债券”） 的债券受托管理人（以

下简称“ 受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根

据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公

司债券日常监管问答（五）》 等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，

现就本次债券重大事项报告如下：

根据云投集团 2016 年 11 月 15 日公告的《 云南省投资控股集团有限公司关

于 2016 年至今累计新增借款的公告》， 公司合并口径借款余额（包括但不限于银

行贷款、委托贷款、短期（超短期）融资券、公司债券、非公开定向债务融资工

具、长期应付款等）为 1209.65 亿元，较 2015 年末公司合并口径借款余额 926.87

增加约 282.78 亿元， 公司累计新增借款超过 2015 年末经审计净资产 524.72 亿元

的 40%，但未超过 60%，主要系公司银行借款以及发行私募债、短期融资券、

定向工具等所致，以上新增借款是基于公司经营需求产生，对公司的偿债能力未

有重大的不利影响。

经与发行人沟通， 中银证券了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，

是基于公司正常经营需求产生，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至

本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常， 以上新增借款对公司的偿债

能力未有重大的不利影响。

中银证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券日常监管问答（五）》

中的解释以及《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出

具本受托管理事务临时报告， 并就发行人当年累计新增借款（未经审计） 超过上

年末净资产的百分之四十的事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《 中银国际证券有限责任公司关于云南省投资控股集团有

限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期） 重大事项受托管理事务临

时报告》 之盖章页）

中银国际证券有限责任公司

年 月 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。